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Bitrix24の新機能、活用法、ヒントやコツをぜひご覧ください。
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CRMにおけるトリガー:書類処理
CRM
CRMにおけるトリガー:書類処理
CRMでは、クライアントのアクションや変更を監視し、設定された条件に従ってCRMアイテムを自動的に移動させる「トリガー」を使用します。たとえば、書類の作成や署名、請求書の支払いなどのアクションを監視することができます。

4 分
Bitrix24で音声配信や録音通話を実行する
CRM
Bitrix24で音声配信や録音通話を実行する
Bitrix24では、「音声配信(ボイスブロードキャスト)」と「録音音声通話」の機能を活用することで、効率的にお客様へ情報を届けることができます。
5 分
Bitrix24ドキュメントで共同編集を始めよう
コミュニケーション
Bitrix24ドキュメントで共同編集を始めよう

Bitrix24ドキュメントは、チームメンバーとリアルタイムでドキュメントを共同編集できる便利なオンラインエディターです。プランによって利用可否が異なるため、事前に確認が必要です。複数人で同時編集するには、ドキュメントやフォルダーのアクセス権限を設定しましょう。


2 分
会話型セールス – チャットを収益に変える
CRM
会話型セールス – チャットを収益に変える
適切なアプローチを取ることで、会話型販売は売上を大きく伸ばす強力な手段になります。
3 分
CRM自動化チェックリスト
CRM
CRM自動化チェックリスト
ビジネスに欠かせない自動化ツールをまとめました。
3 分
Bitrix24のサポートチャットを強化するマーサAIアシスタント
Copilot
Bitrix24のサポートチャットを強化するマーサAIアシスタント
マーサAIは、Bitrix24のユーザー体験を向上させるためのフレンドリーな仮想アシスタントです。サポートチャットで迅速かつ明確な回答を提供し、日本語を含む15言語に対応しています。
3 分
従業員によるCRMデータの不正持ち出しを防ぐには?
CRM
従業員によるCRMデータの不正持ち出しを防ぐには?
ビジネスを運営する上で、経営者はさまざまな課題に直面しますが、意外と見落とされがちな問題のひとつが、従業員によるCRMデータの不正利用です。あまり話題にしたくないテーマかもしれませんが、どの企業にも競合他社への転職や独立を目論む従業員が、顧客データを私的に流用するリスクは存在します。
4 分
スマートプロセスオートメーションにおける正規表現の活用
CRM
スマートプロセスオートメーションにおける正規表現の活用
正規表現は、フィールドに入力されたデータが有効かどうかを判断するための文字列の集合です。例えば、電話番号やメールアドレスの形式を確認するのに役立ちます。
3 分
Bitrix24でWhatsAppマーケティングを活用し、売上を3〜5倍に増やす方法
CRM
Bitrix24でWhatsAppマーケティングを活用し、売上を3〜5倍に増やす方法
Bitrix24の商用ユーザーは、メールマーケティング、SMSキャンペーン、さらにWhatsAppメッセージも利用できることをご存じですか?
4 分
BI Builderを使ったデータ分析:電子署名、HR文書、請求書のデータセット活用ガイド
CRM
BI Builderを使ったデータ分析:電子署名、HR文書、請求書のデータセット活用ガイド
BI Builderは、HR文書や顧客文書、請求書などのデータセットを活用してビジネスパフォーマンスを分析するための強力なツールです。この記事では、電子署名やHR文書、請求書に関するデータセットの使い方、データのブレンド方法、そしてチャートの作成方法について解説します。
6 分
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