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Bitrix24でのCRMについて、最新のアップデートや便利なヒント、さらには使い方に関する情報をまとめてご紹介いたします。

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取引における在庫管理ドキュメントの自動化

取引が完了すると、Bitrix24では自動的に販売注文書が作成されます。これにより、商品が倉庫から引き落とされ、提供されたサービスが記録されます。この仕組みを活用すれば、在庫管理がスムーズになり、会計上のミスも防げます。

2 分

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CRMにおけるトリガー：書類処理

CRMでは、クライアントのアクションや変更を監視し、設定された条件に従ってCRMアイテムを自動的に移動させる「トリガー」を使用します。たとえば、書類の作成や署名、請求書の支払いなどのアクションを監視することができます。

4 分

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Bitrix24で音声配信や録音通話を実行する

Bitrix24では、「音声配信（ボイスブロードキャスト）」と「録音音声通話」の機能を活用することで、効率的にお客様へ情報を届けることができます。

5 分

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会話型セールス – チャットを収益に変える

適切なアプローチを取ることで、会話型販売は売上を大きく伸ばす強力な手段になります。

3 分

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CRM自動化チェックリスト

ビジネスに欠かせない自動化ツールをまとめました。

3 分

CRM

従業員によるCRMデータの不正持ち出しを防ぐには?

ビジネスを運営する上で、経営者はさまざまな課題に直面しますが、意外と見落とされがちな問題のひとつが、従業員によるCRMデータの不正利用です。あまり話題にしたくないテーマかもしれませんが、どの企業にも競合他社への転職や独立を目論む従業員が、顧客データを私的に流用するリスクは存在します。

4 分

CRM

スマートプロセスオートメーションにおける正規表現の活用

正規表現は、フィールドに入力されたデータが有効かどうかを判断するための文字列の集合です。例えば、電話番号やメールアドレスの形式を確認するのに役立ちます。

3 分

CRM

Bitrix24でWhatsAppマーケティングを活用し、売上を3〜5倍に増やす方法

Bitrix24の商用ユーザーは、メールマーケティング、SMSキャンペーン、さらにWhatsAppメッセージも利用できることをご存じですか？

4 分

CRM

BI Builderを使ったデータ分析：電子署名、HR文書、請求書のデータセット活用ガイド

BI Builderは、HR文書や顧客文書、請求書などのデータセットを活用してビジネスパフォーマンスを分析するための強力なツールです。この記事では、電子署名やHR文書、請求書に関するデータセットの使い方、データのブレンド方法、そしてチャートの作成方法について解説します。

6 分

CRM

製品管理における自動化ルール

CRMにおける自動化ルールは、見積もりの作成、メールの送信、コールやミーティングのスケジュールなど、顧客とのやり取りを効率化する強力なツールです。特に「製品管理」グループの自動化ルールは、取引、見積もり、請求書において重要な役割を果たします。

3 分

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