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CRMにおける自動化ルールとトリガー:従業員の監視と管理
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CRMにおける自動化ルールとトリガー:従業員の監視と管理
CRMにおける自動化ルールとトリガーは、さまざまな作業シナリオを自動化するのに役立ちます。

自動化ルールは、メールやチャットメッセージの送信、タスクの設定、文書の作成など、日常的なアクションを実行します。
2 分で読めます
BI Builder(ビービルダー)
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BI Builder(ビービルダー)
CRMに新しいセクション、BI Builderをご紹介します。これにより、Bitrix24アカウントのデータを基にした分析レポートを作成できます。
4 分で読めます
CRMのCoPilot
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CRMのCoPilot
AI を搭載したパーソナルアシスタントである CoPilot をCRM でご利用いただけます。 CoPilotを使用すると通話の処理が楽になり、日常業務に費やされる時間を大幅に節約できます。
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アクティブな通話フォームと電話する方法
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アクティブな通話フォームと電話する方法
アクティブな通話フォームは、着信通話と発信通話の両方を処理する際にBitrix24 に表示されます。 ブラウザまたはデスクトップアプリでは通話ウィンドウとして、モバイルアプリでは特別な通話画面として表示されます。  この記事では、アクティブな通話フォームで使用できるすべてのオプションをご紹介いたします。
14 分で読めます
モバイル CRM のスマートプロセス
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モバイル CRM のスマートプロセス

スマートプロセスが Bitrix24 モバイル アプリでご利用いただけるようになりました。 スマートプロセスを使用すると、SPA アイテムを柔軟かつ簡単に作成、編集、整理できます。




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自動化ルールとワークフローアクションを無効にする方法
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自動化ルールとワークフローアクションを無効にする方法
この度は、自動化ルールを無効化できるようになりました。 自動化ルールを無効化すると、アクションの実行は停止されますが、アクションチェーンには残ります。
5 分で読めます
取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取る方法
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取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取る方法

CRM.Payment は、取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取るためのツールです。 Bitrix24 に接続された特別なシステムを介して、支払いを受け入れることができます。




11 分で読めます
Bitrix24でSMSを使用する方法
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Bitrix24でSMSを使用する方法

SMSメッセージは、迅速かつコスト効率の高い、クライアントとの直接的な通信手段です。 Bitrix24では、SMSメッセージングを設定して、顧客に支払いリンクを送信したり、注文ステータスが変更されたときに通知したりできます。



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倉庫のカスタムフィールド
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倉庫のカスタムフィールド

Bitrix24では、倉庫の詳細フォームにカスタムフィールドを作成できます。ビジネスのニーズに応じて、倉庫に関する追加情報を追加できます。



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着信通話からディールを自動作成する方法
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着信通話からディールを自動作成する方法
シンプルモードのCRMをご利用の場合、新しい電話番号からの着信を新規ディールにすることができます。リードが無いので、CRM内のディール(取引)、連絡先、会社をすぐに処理できます。
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