CRM

レポートの作成が高速かつ簡単になりました。弊社のプロジェクト管理ツールなら、クライアントや経営層向けにカスタマイズしたレポートの作成に要する時間とエネルギーを大幅に節約できます。必要なすべての情報が 1 箇所に集約されているため、数クリックで高度なレポートを作成できます。

販売パイプラインの管理には大変な労力を伴います。潜在顧客に関する進行状況を追跡できる CRM があれば、営業チームが進行状況を適切に監視できます。販売パイプラインを適切に管理すればするほど、営業チームはそれを通じてより適切なリードの支援活動を行えるようになります。Bitrix24 なら、チームに必要なすべてのツールを 1 つのプログラムとして入手できます。

Bitrix24 を使用すると、請求書の作成が楽になります。弊社のソフトウェアには、請求書の作成支援機能だけでなく、個々のクライアントの時間とプロジェクトを追跡する機能もあります。すべての情報が 1 箇所に集約されていますので、管理者や請求担当者は価格の連絡、契約の閲覧や作成、支払い請求書の送付を簡単に実行できます。クライアントから製品やサービスの費用内訳を求められた場合、同じ CRM ソフトウェア内に格納されている内訳を簡単に確認して参照用のデータをすぐに送付できます。

リードを獲得するには、追跡目的で情報を記録することが不可欠です。Bitrix24 は、リードの管理と追跡を改善するための情報を管理するのに役立ちます。ユーザーはセールスファネルに沿ってリードが移動する様子を確認できますので、重要な場面で行動できるチャンスが高まります。Webフォームからリードを獲得するのに支援が必要な場合にも、 Bitrix24 は役立ちます。弊社のツールをWebサイト上で使用するだけで、訪問者に簡単に情報を求めることができます。

社内コミュニケーションは、チームでの業務にとって重要です。Bitrix24 には、チームメンバー全員が順調に作業を進め、情報を共有するために使用できる通信チャネルが豊富に揃っています。ライブチャット、タスク内のコメントボックス、ビルドインのWeb通話用のテレフォニーサービスで、チームメンバー間のコミュニケーションを活性化します。顧客とのマルチチャネル通信が必要な場合は、そのためのオプションも豊富に揃っています。

Bitrix24 のマーケティング自動化機能を使用すれば、作業負荷を減らせます。メールマーケティングキャンペーンを作成し、ツールを使用してスケジュールに沿って送信できます。カスタムタスクテンプレートを作成し、タスクを毎週または毎月自動的に実行させたり、カスタマイズした予定表を作成できます。これにより、マーケティングに関するタスクと作業をより確実に完了させ、抜け漏れを防止できます。

小規模な会社なら、追加の支援が必要かもしれません。Bitrix24 のボットと AI を使用すると、カスタマーサポートに役立つ追加リソースと支援を得られます。Webサイトでボットと AI を利用し、チャット機能を通して顧客からの一般的な質問に回答すると、従業員を解放して他のタスクに回すことができます。

会社は使用可能なデータが多いほど、適切な判断を下せるようになります。弊社の CRM ソフトウェアには、販売分析を追跡する機能があります。営業チームが機能している戦術や顧客の流入元の把握、リードの追跡、削減可能な箇所の確認を行うにはこのデータが必要です。この CRM ソフトウェアは営業チームが戦略を立てるのに役立つだけでなく、経営陣が年次予算を策定するのにも役立ちます。

Bitrix24 は外出先に持ち出せます。使いやすいモバイルアプリなら、チームメンバー全員がデスクトップ版の Bitrix24 で利用できるすべての機能にスマートフォンからアクセスできます。モバイルアプリを使用すれば柔軟度が高まり、スケジュールに合わせてどこからでも作業できます。クラウドストレージ内の情報にアクセスできるため、お手元のストレージがいっぱいになることもありません。会社の従業員が複数の拠点にいる場合や、クライアントとの会議に参加している場合、外出先で作業している場合、または自宅から作業している場合でも、モバイルアプリを使用してすべての CRM ソフトウェアツールにアクセスできるのは大きなメリットです。

Bitrix24 は、会社でパフォーマンスを改善する際に必要不可欠な CRM ツールです。会社の改善を促すには、組織化を進めるのが一番です。チームメンバー同士やクライアントとのコミュニケーションの機会も増えます。Bitrix24は販売パイプラインを通して顧客の動きを監視し、重要な場面を活用できることから、営業チームや経営陣の皆さまから好評です。ツール内にあるメモを残す機能によって、従業員は最新の情報を把握し、すべてのクライアントとのやりとりに関して通知を受け取ります。