CRMにおけるトリガー：書類処理

CRMでは、クライアントのアクションや変更を監視し、設定された条件に従ってCRMアイテムを自動的に移動させる「トリガー」を使用します。たとえば、書類の作成や署名、請求書の支払いなどのアクションを監視することができます。

書類処理のトリガーとは？

「書類処理」トリガーは、書類の署名や閲覧など、書類に関するアクションを追跡して自動化をサポートします。これらのトリガーを使うと、書類の進捗をより効率的に管理できます。

トリガーの種類

1. 発信者による署名の監視

• アクション: 会社の社長が書類に署名すると、トリガーが次のステージに進みます。
• 使い方: 書類の進捗を追跡し、社長の署名が完了したらすぐにクライアントに送信できます。

2. 受信者による署名の監視

• アクション: クライアントが書類に署名すると、次のステージに進みます。
• 使い方: クライアントの署名を見逃さず、署名後すぐに請求書を送信できます。

3. 全員による署名の監視

• アクション: 会社の社長とクライアントが書類に署名したら、次のステージに進みます。
• 使い方: すべての署名が完了したら、契約処理を速やかに開始できます。

4. エンティティビューの監視

• アクション: クライアントがメールやSMSのリンクから書類を開くと、トリガーが次のステージに進みます。
• 使い方: クライアントが書類を開いたことを確認し、質問に答えたり、詳細を確認するために連絡を取ります。

5. 新しいエンティティの監視

• アクション: 社員や自動化ルールが新しい書類を作成した場合、トリガーが次のステージに進みます。
• 使い方: クライアントの承認を迅速に得るために書類を送信し、承認プロセスを加速します。

トリガー設定方法

1. CRMセクション > 自動化ルールに移動
2. 「作成」ボタンをクリック
3. 設定したいステージを選択
4. 「書類処理」トリガーグループを選択
5. フィルター > Bitrix24トリガーを選択

これで、CRMにおける「書類処理」トリガーを使って、書類の進捗管理をより簡単に、効率的に行うことができます。