CRM

データセットは、リード、ディール、企業などの情報を含んでいます。各項目には、標準フィールドとカスタムフィールドの両方が自動的に含まれる複数のデータセットがあります。これらのデータセットを活用して、チャートを作成し、ビジネスのパフォーマンス指標を分析しましょう。

HR文書の署名を効率化するために設計された電子署名のHRボットをご紹介します。このボットは、文書の署名やステータス更新の通知を自動化し、すべての参加者にBitrix24チャットを通じて情報を提供します。

BI Builder の設定では、ユーザーがダッシュボード体験を向上させるための重要なパラメータを管理できます。

Bitrix24のカスタムフィールドは、企業が特定のニーズに合わせてデータ収集をカスタマイズできるようにする解決策を提供します。例えば、配送を扱う企業は、配送先住所、時間、注文番号などのフィールドを作成することができます。

Bitrix24 CRMでは、アクティビティは電話、ミーティング、ドキュメントの承認など、顧客に関連するタスクです。

CRMの自動化ルールを使用すると、注文確認のためのSMSの送信、見積もりのメール送信、または電話やミーティングのスケジュール設定など、クライアントとのやり取りを効率化することができます。

BIビルダーは、アカウントデータに基づいた分析ダッシュボードを作成および表示するための強力なツールです。誰がこれらのダッシュボードにアクセスし、変更できるかを制御するために、アクセス権限を設定できます。

Bitrix24では、HRや会計などのさまざまな部門のワークフローを自動化する強力なスマートプロセスオートメーション（SPA）機能を提供しています。このブログでは、Bitrix24のSPAがどのようにワークフローを効率化し、部門間のコラボレーションを向上させるかについて探っていきます。

Bitrix24では、CRMエンティティフォームから直接顧客をTelegramまたはWhatsAppでのチャットに招待できます。これにより、クライアントにとって便利であり、メッセンジャーに切り替えて会話を続けることができます。チャット履歴はCRMエンティティフォームに保存されます。

CRMのユニバーサルアクティビティは、クライアント関連のタスクを効率的に管理するための多用途ツールです。この機能を使用することで、あらゆる活動を効率的に管理し、詳細を見逃すことがありません。