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CRMのユニバーサルアクティビティ

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Bitrix24チーム
4 分
14
公開済み: 2024年6月20日
Bitrix24チーム
公開済み: 2024年6月20日
CRMのユニバーサルアクティビティ
CRMのユニバーサルアクティビティは、クライアント関連のタスクを効率的に管理するための多用途ツールです。この機能を使用することで、あらゆる活動を効率的に管理し、詳細を見逃すことがありません。

ユニバーサルアクティビティの主な機能:

1. 場所の指定:オフィス内外の会議場所を簡単に指定できます。
2. 顧客の選択:CRMエンティティから顧客を選択し、関連するすべての関係者を含めます。
3. カレンダー同期:活動をカレンダーと同期して、すべての予定を把握します。
4. ユーザーの追加:同僚を活動に追加して協力します。
5. 会議室の予約:活動フォームから直接会議室を予約します。
6. 色分け:活動を色で分けて簡単に識別します。

実用的な応用例:

オフィスでの電話:
- 活動にタイトルを付けます。
- 詳細な説明を提供します。
- カレンダーに追加し、他のイベントと区別しやすいように色を選択します。

オフィス外での会議:
- 会議場所の住所を指定します。
- 会議に参加する特定のクライアントを追加します。
- カレンダーに予定を追加します。通知が必要な場合は、CRMスロットを使用します。

オフィス内での会議:
- 会議室を予約します。
- 必要に応じて同僚を招待します。
- 会議をカレンダーに追加します。

活動の作成:
Kanban、リスト、アクティビティビュー、またはCRMエンティティフォームで活動を作成できます。以下の手順で行います:

1. タイトルと説明:デフォルトでは「顧客に連絡」となっていますが、カスタマイズできます。説明を追加するか、CoPilotを使用して支援を受けます。
2. 期限とリマインダー:期限を設定(デフォルトは作成日から3日後)し、リマインダーを設定します。
3. 色分け:活動に色を割り当てて簡単に識別します。
4. アクション:カレンダーに追加、顧客の選択、ユーザーの招待、住所の指定、会議室の予約、リンクやファイルの添付など、さまざまなアクションを選択します。

CRMのユニバーサルアクティビティは、ワークフローを強化し、顧客とのやり取りを計画・管理しやすくするために設計されています。これらの機能を活用して、クライアント関連のタスクを整理し、効率的に進めましょう。
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