CRMのマイアクティビティ

Bitrix24 CRMでは、アクティビティは電話、ミーティング、ドキュメントの承認など、顧客に関連するタスクです。計画済みおよび完了したアクティビティは、CRM > その他 > マイアクティビティから確認できます。

アクティビティの作成: 項目フォームやリストビュー、カンバンビューからタスク、メール、コールリスト、訪問を作成できます。

リストビューの設定: 設定（⚙️）を開き、必要なフィールドを選択して適用をクリックします。各アクティビティを開かずに詳細を確認するために、説明フィールドを追加します。

アクティビティのフィルタリング: 「マイカレントアクティビティ」などの標準フィルターを使用するか、ニーズに合わせてカスタムフィルターを作成します。

グループアクション: 複数のアクティビティを一度に編集するには、リストから選択し、削除、編集、担当者の割り当て、完了としてマーク、未完了としてマークなどのアクションを選択します。

アクティビティの制限: すべてのプランで最大50,000件、エンタープライズプランで最大100,000件のアクティビティを計画できます。制限を超えるとカウンターがブロックされるため、不要なアクティビティを完了または削除してください。グループアクションや、設定 > CRM設定 > その他 > ドライブ使用量の下にあるCRMクリーンアップオプションを使用して削除できます。