Blog Bitrix24でのスマートプロセスオートメーションによるワークフローの効率化

Bitrix24でのスマートプロセスオートメーションによるワークフローの効率化

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Bitrix24チーム
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更新済み: 2024年6月26日
Bitrix24チーム
更新済み: 2024年6月26日
Bitrix24でのスマートプロセスオートメーションによるワークフローの効率化

Bitrix24では、HRや会計などのさまざまな部門のワークフローを自動化する強力なスマートプロセスオートメーション(SPA)機能を提供しています。このブログでは、Bitrix24のSPAがどのようにワークフローを効率化し、部門間のコラボレーションを向上させるかについて探っていきます。

Bitrix24の自動化ソリューション

Bitrix24の自動化ソリューションセクションは、企業が任意の部門の業務を自動化するための専用スペースを提供しています。各ソリューションには、専用のフォーム、ファネル、カンバンステージ、および自動化ルールを備えた1つ以上のSPAが含まれることができます。これらの自動化ソリューションはCRMの外部からアクセスできるため、従業員がワークフローを管理するのに便利です。

使い方

Bitrix24で自動化ソリューションを作成するには、以下の手順に従います:
  • 自動化ソリューションの作成:「作成」をクリックし、名前を付けて保存します。
  • SPAをソリューションにリンクさせる:設定のSPAタブを開き、新しいSPAを作成するか、CRMから移行させます。
  • アイテムフォームとカンバンステージの設定:SPAのアイテムフォームにフィールドを追加し、カンバンステージを作成します。
  • アクセス権限の設定:SPAを使用する従業員に権限を割り当てます。

これらの手順に従うことで、企業はワークフローの要件に合わせて自動化ソリューションをカスタマイズすることができます。

ワークフローの新しいインターフェースと機能

Bitrix24のワークフローは、文書承認、顧客とのコミュニケーション、販売管理など、日常のタスクを自動化します。最新のアップデートでは、Automationページからアクセスできるワークフローメインページが強化されています。更新されたインターフェースの主な特徴には、ワークフローリスト、アクティビティカウンター、参加者の時間、実行時間、ステータスボタン、合計時間、および効率の評価が含まれています。

Bitrix24モバイルアプリのグループアクション


Bitrix24モバイルアプリでは、ユーザーが複数のワークフローを同時に管理できるようになりました。各ワークフローを個別に承認する代わりに、リストから複数のワークフローを選択し、すべてにアクションを適用できます。この機能により、承認プロセスが合理化され、外出先でも効率が向上します。

ワークフローの開始方法

Bitrix24でワークフローを開始するのは簡単です。ユーザーは、ワークフローがプランで利用可能であることを確認し、オートメーションに移動し、ワークフローを開き、「開始」をクリックしてワークフローを選択します。インターフェースは、フィールドの入力推奨事項や平均実行時間を提供し、ユーザーがワークフローを開始しやすくします。

ワークフロー実行時間の最適化

Bitrix24のモバイルアプリでは、ユーザーがワークフローを簡単に開始および管理できます。各ワークフローの横には実行時間が表示され、リクエストを完了するのにかかる平均時間がわかります。ユーザーは、ワークフローの構造を見直して編集したり、明確な指示を提供したり、代替者を関与させたり、リマインダー通知を設定したりすることで、実行時間を最適化できます。Bitrix24のワークフローデザイナーを使用すると、ユーザーはテンプレートをカスタマイズし、さらにワークフローを最適化できます。
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目次
Bitrix24の自動化ソリューション ワークフローの新しいインターフェースと機能 Bitrix24モバイルアプリのグループアクション ワークフローの開始方法 ワークフロー実行時間の最適化
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