CRMの設定を転送する

たとえば本社と複数の支店があり、すべてのオフィスでBitrix24CRMが使用されているとします。この場合、Bitrix24CRMを一度設定すれば、他のオフィスのCRMへその設定をインポート（転送）することができます。
設定されたBitrix24CRMをBitrix24アカウントへインポートする際、このアカウントのCRM内で次のパラメータは削除され、インポートされたものと置き換えられます：

• カスタムフィールド（インフォメーションブロックへバインドするタイプを除く）、CRMエレメントフォーム
• 設定、ディールパイプライン、リードステータス、ディールステージ
• 業務フロー、自動化ルールとトリガー
• アプリ

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インポートプロセスでは既存のリードとディールは削除されます。インポートプロセスの開始前に、これらのデータをエクスポートしてください。

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CRM設定を転送するには、転送したいCRMを開き、かんばんビュー（表示）の初期ステージで設定ボタンをクリックするか、または歯車ボタン＞ソリューションプリセットの順にクリックしてください。


エクスポートをクリックし、エクスポートされたファイルをダウンロードしてください。


 次に、他のBitrix24CRMを開き、歯車ボタン＞インポート＞続行の順にクリックし、エクスポートされたファイルをアップロードしてください。



 CRM設定が正常にインポートされた旨が通知されると、設定されたBitrix24CRMが使えるようになります。