CRM業務を自動化：定期請求書とCoPilotチャット分析

日々の顧客対応には、請求業務とコミュニケーション管理といった、時間を取られがちなルーティンが多数あります。

Bitrix24 では、これらを効率化するために 定期請求書機能 と CoPilotのチャット分析 を提供しています。どちらも日常業務の負荷を大きく減らし、担当者が本来の業務に集中できる環境をサポートします。

定期請求書で請求業務を自動化

サブスクリプションや家賃、継続的なサービス提供など、定期的に請求が発生するビジネスでは、毎回同じ請求書を作成するのは大きな手間です。
Bitrix24 の定期請求書を使えば、発行頻度や開始日、終了条件などを設定するだけで、請求書の自動作成と送付が可能になります。

調整できる請求書の発行日をあらかじめ設定しておき、支払期限に合わせて数日後に送付するといった柔軟な運用も可能です。
さらに、送信に利用するメールテンプレートや送信元アドレスも細かく設定でき、担当者が都度確認する必要はありません。

設定方法の詳細は ヘルプデスク をご覧ください。

CoPilot：チャットベースのスマートCRM

顧客とのチャットには、商品情報、注文内容、配送先など、見逃せない情報が多く含まれています。
しかし、長いチャットを読み返して必要な情報をCRMに転記するのは、時間も手間もかかる作業です。

CoPilotを使えば、チャット内容をワンクリックで解析し、重要なポイントだけをまとめた「要約」を自動作成できます。
さらに、チャットから抽出した情報を、CRMの空欄フィールドへ自動入力することも可能です。担当者は確認するだけで済むため、入力漏れや記録ミスの防止にも役立ちます。

要約や入力に使用する言語も選択できるため、多言語対応が必要な場面でも安心です。

詳しくは CoPilotのヘルプページ をご覧ください。

定期請求書は「毎月同じ作業」を自動化し、CoPilotのチャット分析は「確認と記録」の時間を大幅に短縮します。
これらを活用することで、より効率的に顧客対応を行い、信頼関係の構築に集中できるようになります。

Bitrix24 を使って、日々のCRM業務をもっとスマートに効率化してみませんか？