モバイルCRMでリードを扱う方法

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Bitrix24チーム
2024年3月22日
最終更新日:2024年3月22日
モバイルCRMでリードを扱う方法

リードとは潜在的な顧客のことであり、顧客の連絡先詳細、担当者、製品を含む、販売に関連するすべての情報をリードフォームに保存することが重要です。モバイルCRMでリードを扱う方法は以下の通りです。


1. リードの作成方法:リードは、通話、メール、フィードバックフォーム、その他のソースから自動的に作成されることがあります。リードを手動で作成するには、次の手順に従ってください:
モバイルCRMアプリで「プラス(+)」ボタンをタップします。
オプションから「リード」を選択します。
クライアントの情報を入力します。これには、名前、電話番号、メールアドレス、ソース、担当者、オブザーバー、製品などが含まれます。
「作成」をタップしてリードを作成します。


2. リードフォームの取り扱い方法:リードフォームは、「詳細」、「製品」、「タイムライン」の3つのセクションで構成されています。

詳細: このセクションでは、クライアントに関する関連情報をリードフィールドに入力することができます。
製品: このセクションでは、製品を追加し、数量を指定し、割引を追加することができます。
タイムライン: このセクションでは、ステージの移動、通話、メール、コメントなどのリードフォームの変更が反映されます。タイムラインセクションで活動を計画し、自分自身に電話をかけるか、ドキュメントを準備するようにリマインドすることができます。


3. リードの変換方法: リードは連絡先、会社、取引に変換することができます。リードを変換するには、以下の手順に従ってください:

リードフォームの詳細セクションを開きます。
プラス(+)ボタンをタップします。
オプションから「ソースから作成」を選択します。
連絡先、会社、取引など、希望するオプションを選択します。

Bitrix24のモバイルアプリを使用すると、常に顧客データにアクセスできます。これにより、スマートフォンからメールを送信したり、ドキュメントを作成したり、配送を手配したりすることができます。

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