セールスパイプライン

セールスパイプライン、またはディールパイプラインとも呼ばれるものは、さまざまな段階を通じて取引を追跡し管理するための不可欠なツールです。これらは、販売活動を体系的に整理する方法を提供し、販売プロセスを合理化しようとする企業にとって非常に価値があります。

セールスパイプラインの主な利点

整理：セールスパイプラインは、B2BおよびB2Cの販売など、異なるビジネスエリアの分離を容易にし、より良い整理と管理を可能にします。
部門別カスタマイズ：セールスパイプラインを使用すると、販売部門や生産部門など、異なる部門に合わせた複数のパイプラインを作成できます。これにより、チームは関連する取引に集中し、努力を最適化できます。
アクセス制御：セールスパイプラインはアクセス権の設定を可能にし、特定の取引へのアクセスを許可された人員のみに限定します。さらに、各パイプラインに対して取引フォームのビューをカスタマイズでき、パーソナライズされた体験を提供します。

新しいパイプラインの追加方法

新しいパイプラインを作成するプロセスは直接的で、2つの方法で実行できます：

CRM > 取引セクションに移動し、パイプライン名 (≡) をクリックし、セールスパイプラインとトンネルを選択します。 または、CRM > 取引 > その他 > 設定 > CRM設定 > スタートポイント > 取引パイプラインに移動します。

「パイプラインの追加」ボタンをクリックし、新しいパイプラインに名前を付けます。ただし、デフォルトのパイプラインである「General」は削除することはできませんが、リスト内でドラッグアンドドロップして再配置することができます。

 ディールパイプラインの段階を設定する方法

新しいセールスパイプラインには、デフォルトで以下の8つの段階が含まれています：

- 新規
- 書類作成
- 請求書
- 進行中
- 最終請求書
- 取引成立
- 取引失敗
- 失敗分析


段階を変更するには、単に鉛筆アイコンをクリックしてください。新しい段階を追加するには、プラス（+）アイコンをクリックします。段階に関連付けられた色を変更したい場合は、鉛筆アイコンをクリックしてから塗りつぶしアイコンをクリックしてください。

ディールパイプラインの削除方法

パイプラインの削除は、必要なCRM権限を持つ従業員に限定されます。以下のいずれかの条件を満たす場合、パイプラインは削除できません：

- ID 0のデフォルトパイプラインである。
- アクティブな取引が含まれている。
- 関連付けられたリサイクルビンに取引がある。
- 定期的な取引テンプレートにリンクされている。

この包括的なガイドは、セールスパイプラインを効果的に設定し管理する方法を明確に理解することを目的としており、販売プロセスができるだけ効率的かつ整理されていることを保証します。