Blog BI Builder(ビービルダー)

BI Builder(ビービルダー)

CRM
Bitrix24チーム
4 分
62
更新済み: 2024年1月25日
Bitrix24チーム
更新済み: 2024年1月25日
BI Builder(ビービルダー)

CRMに新しいセクション、BI Builderをご紹介します。これにより、Bitrix24アカウントのデータを基にした分析レポートを作成できます。
BI Builderは、Google Looker Studioに似ていますが、Bitrix24の内部インフラストラクチャ上で動作します。データを他のシステムに転送したり、ライセンスを購入する必要はありません。どんな複雑なレポートでも作成するための十分なオプションがあります。

BI Builderの使い方

BI Builderは、ビジネスデータに基づいた分析レポートを表示・作成できるツールです。以下の3つの方法で使用できます。

  1. ビルトインダッシュボードを使用する
    CRMのBI Builderタブからレポートを選択し、自動的にデータが読み込まれます。

  2. マーケットからダッシュボードをインストールするか、カスタムダッシュボードを注文する
    マーケットでソリューションを探すか、パートナーにカスタムダッシュボードを注文できます。

  3. ビルトインのダッシュボードを作成または編集する
    「マイダッシュボード」でレポートを表示・編集・作成できます。

以下の5つのレポートの種類があります。

  • ディール分析
  • リードトレンド
  • セールストレンド
  • セールスブレイクダウン
  • コール分析

リストからレポートを選択し、ビジネスメトリクスを分析しましょう。レポートを表示するには、CRMセクションのBI Builderに移動します。

レポートを開くと、Bitrix24から自動的に情報が収集されます。


BI Builderができること

新しいレポートを作成したり、標準のレポートを編集したりできます。BI Builderの機能をより良く理解するために、標準レポートをコピーして新しいチャートやテーブルを追加してみてください。

ダッシュボードの編集方法についての手順は以下の通りです。
  1. CRMに移動します。
  2. BI Builderタブを展開します。
  3. マイダッシュボードを選択します。
  4. ここで、すべてのBI Builderレポートを表示、編集、または新しいものを追加することができます。
BI Builderの機能を探索し、組み込みのダッシュボードにいくつかの新しいチャートやテーブルを統合してみましょう。
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目次
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