Bitrix24とZapierの統合

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Bitrix24チーム
2021年8月31日
最終更新日:2022年3月24日
Bitrix24とZapierの統合

Zapier(CRMアプリ)

Bitrix24 CRMは、Zapierがサポートする様々なアプリやウェブサービスと連携することができます。


セットアップ

アプリはZapierで非公開ステータスにすることができます。非公開ステータスのアプリへは、個人招待を経由してのみアクセスすることができます。

招待に同意してください。

Zapier_Setup_1.jpeg

これで、Bitrix24のブロックを用いてZapsを作成できるようになります。


トリガー

トリガーを使うと、Bitrix24の以下のCRMエンティティに関する変更が行われた際に、Zapierがアクションを起動できるようになります。

Zapier_CRM_Triggers_1.jpeg

アクティビティとは、CRMタイムラインではなく、一般的なCRMアクティビティのことを意味します。

特定のエンティティには3つのアクションがあります。

Zapier_CRM_Triggers_2.jpeg


アクション

Zapierのプラットフォームと統合アプリのおかげで、Bitrixを含む多くのアプリは、お使いのBitrix24 CRM内でコーディングを行うことなくアクションをトリガーできます。

ブロックによって、2つのイベントタイプを作成できます。

Zapier_CRM_Actions_1.jpeg

  • エンティティ検索 – CRMデータベースから情報を抽出します

  • エンティティの作成 – Bitrix24アカウント内で、CRMレコードの新規追加、更新、既存のレコードの削除を行います


エンティティの作成

Zapierのトリガー後、Bitrix24 CRM内でレコードの作成、更新、削除を行うことができます。

Zapier_CRM_Entity_Create_1.jpeg


エンティティ検索

検索アクションは、追加のシナリオを作成する際に役立ちます。

Zapier_CRM_Entity_Search_1.jpeg

例としては・・・

  • Bitrix24 CRMから情報を取得し、他のアプリで使用する際

  • Zapierを用いてCRMレコードを更新する際(エンティティIDを取得する為に)

  • 重複コントロールの際。検索アクションによって、新規レコードを追加する前に、既存のCRMレコードを検索することができます。


Zapier (タスクアプリ)

Bitrix24 タスクは、Zapierがサポートする様々なアプリやウェブサービスと連携することができます。

トリガーが起動するには、3つのイベントタイプがあります。

Zapier_Tasks_Triggers_2.jpeg


アクション

Zapierのプラットフォームと統合アプリのおかげで、Bitrixを含む多くのアプリは、コーディングを行うことなくトリガーによってタスクを作成することができます。


タスクの作成

Bitrix24アカウント内で新規タスクを作成できます。

必要に応じてフィールドを作成できます。Zapierでタスクを作成するには2つのフィールドが必要です。

  1. タスク名 – Bitrix24内でタスクを作成するには、タスク名が必要です。

  2. 担当ユーザーID - 新規タスクの担当者となるユーザーのシステムIDです。

自分のBitrix24ユーザーIDは、従業員の項目で見つけることができます。

zapier_tasks_actions_1.jpg

あるいは、ユーザープロフィールページのURLをご覧ください。

zapier_tasks_actions_2.jpg


Zapier(コミュニケーションアプリ)

Zapierがサポートするアプリや多くのウェブサービスから、Bitrix24フィード(社内連絡掲示板)へ通知やメッセージを送信することができます。

Zapier_Communications_Actions_1.jpeg


アクション

CRMアプリやタスクアプリのZapierと異なり、Zapier(コミュニケーションアプリ)にはトリガーがありません。

Zapierのプラットフォームと統合アプリのおかげで、Bitrixを含む多くのアプリから、Bitrix24フィード(社内連絡掲示板)へ通知やメッセージを送信することができます。

Zapier_Communications_notification_1.jpeg


メッセージの作成

Bitrix24アカウントへ通知を送信することができます。

すべてのフィールドが必要です。

  1. ユーザーID - 通知を受け取るユーザーです。

  2. メッセージ - 通知のテキストです。
  3. タイプ - 通知を作成するオーナー(ユーザー、システム等)です。
    システム – Zapierコミュニケーションアプリの代わりに通知を表示します。
    ユーザー - <指定されたユーザー>に代わって通知が表示されます。


 



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Zapier(CRMアプリ) セットアップ トリガー アクション エンティティの作成 エンティティ検索 Zapier (タスクアプリ) アクション タスクの作成 Zapier(コミュニケーションアプリ) アクション メッセージの作成
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