Bitrix24で始める、AI活用のレピート営業

レピート営業とは、すでに一度取引のあるお客様が、再び商品やサービスを購入することを指します。たとえば、毎月の事務用品や季節ごとのギフトなど、定期的に購入する顧客は、適切なタイミングでアプローチすることで、安定した売上源になり得ます。

AIがレピート営業をもっとスマートにする理由

Bitrix24のAIは、毎日あなたのCRMデータを分析し、再購入の可能性が高い顧客を見つけ出します。
その際、顧客の過去の購買傾向をもとにした「スクリプト（パターン）」を活用します：

• 毎月購入する顧客：1か月ごとの購入傾向をもとに、AIがフォローアップのタイミングを提案。
• 半年に一度の顧客：半年スパンのサイクルもお見通し。
• 季節やイベントごとの顧客：毎年同じ時期に購入する傾向をAIがキャッチ。

一致するパターンが見つかると、AIが自動で新規取引を作成し、CoPilotが「何を提案するか」「どうアプローチするか」を具体的にサポートしてくれます。営業活動がよりスムーズかつパーソナルになります。

機能を活用するための準備

この機能を最大限活用するには、CRMが正しく整備されていることが重要です：

• 顧客情報や取引データを詳細に入力する
• 商品カタログを常に最新に保つ
• パイプラインを実際の営業プロセスに即して構築する
• AIによる通話文字起こしを有効にし、顧客ニーズを取りこぼさないようにする
• CRMアクティビティで、契約や会話履歴をきちんと追跡する

こうした準備により、AIがリピートの機会を適切に判断し、最適な提案を導き出せるようになります。

レピート営業機能の有効化と設定

AIによる提案は自動で行われますが、リピート取引の自動作成は管理者がCRM設定から有効化する必要があります。
設定後は以下の項目が調整できます：

• 使用するスクリプト（顧客の購買パターン）を選択
• 誰が取引を担当するかの割り当て
• 取引のデフォルトのタイトルやステージの設定
• CoPilotによる提案のオン／オフ切り替え

また、チームごとのアクセス権を管理することで、データの閲覧や設定の変更も柔軟に行えます。

成果の測定方法

成果は、以下の統計データで簡単に確認できます：

• 作成された取引数、成約件数の確認
• 件数や金額ベースでのコンバージョン率
• 分析期間の切り替え：30日／四半期／半年／1年単位

これらのデータをもとにアプローチ方法を見直し、さらに効果的な営業活動が可能になります。

まとめ

Bitrix24のAIによるレピート営業は、単なるCRM機能の一部ではありません。
あなたの営業チームのための「賢いアシスタント」です。
一度セットアップしておけば、面倒な分析やタイミングの見極めはAIに任せて、営業担当は「クロージング」に集中できます。