Bitrix24で始める、AI活用のレピート営業
レピート営業とは、すでに一度取引のあるお客様が、再び商品やサービスを購入することを指します。たとえば、毎月の事務用品や季節ごとのギフトなど、定期的に購入する顧客は、適切なタイミングでアプローチすることで、安定した売上源になり得ます。
AIがレピート営業をもっとスマートにする理由
Bitrix24のAIは、毎日あなたのCRMデータを分析し、再購入の可能性が高い顧客を見つけ出します。
その際、顧客の過去の購買傾向をもとにした「スクリプト（パターン）」を活用します：
- 毎月購入する顧客：1か月ごとの購入傾向をもとに、AIがフォローアップのタイミングを提案。
- 半年に一度の顧客：半年スパンのサイクルもお見通し。
- 季節やイベントごとの顧客：毎年同じ時期に購入する傾向をAIがキャッチ。
一致するパターンが見つかると、AIが自動で新規取引を作成し、CoPilotが「何を提案するか」「どうアプローチするか」を具体的にサポートしてくれます。営業活動がよりスムーズかつパーソナルになります。
機能を活用するための準備
この機能を最大限活用するには、CRMが正しく整備されていることが重要です：
- 顧客情報や取引データを詳細に入力する
- 商品カタログを常に最新に保つ
- パイプラインを実際の営業プロセスに即して構築する
- AIによる通話文字起こしを有効にし、顧客ニーズを取りこぼさないようにする
- CRMアクティビティで、契約や会話履歴をきちんと追跡する
こうした準備により、AIがリピートの機会を適切に判断し、最適な提案を導き出せるようになります。
レピート営業機能の有効化と設定
AIによる提案は自動で行われますが、リピート取引の自動作成は管理者がCRM設定から有効化する必要があります。
設定後は以下の項目が調整できます：
- 使用するスクリプト（顧客の購買パターン）を選択
- 誰が取引を担当するかの割り当て
- 取引のデフォルトのタイトルやステージの設定
- CoPilotによる提案のオン／オフ切り替え
また、チームごとのアクセス権を管理することで、データの閲覧や設定の変更も柔軟に行えます。
成果の測定方法
成果は、以下の統計データで簡単に確認できます：
- 作成された取引数、成約件数の確認
- 件数や金額ベースでのコンバージョン率
- 分析期間の切り替え：30日／四半期／半年／1年単位
これらのデータをもとにアプローチ方法を見直し、さらに効果的な営業活動が可能になります。
まとめ
Bitrix24のAIによるレピート営業は、単なるCRM機能の一部ではありません。
あなたの営業チームのための「賢いアシスタント」です。
一度セットアップしておけば、面倒な分析やタイミングの見極めはAIに任せて、営業担当は「クロージング」に集中できます。
