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取引フォームで支払いを受け取る方法

CRM
Bitrix24チーム
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更新済み: 2023年6月1日
Bitrix24チーム
更新済み: 2023年6月1日
取引フォームで支払いを受け取る方法

CRM決済は、取引(ディール)フォームで支払いを受け取る為のツールです。Bitrix24に接続された特別なシステムを介して、支払いを受け取ることができます。

 

CRM.決済のメリット

  • シンプル

顧客にSMSメッセージを送信するだけで、作業は終わりです。顧客はメッセージのリンクをクリックして注文の支払いを行います。

  • 素早い

担当者が注文リンクを作成して顧客に送信し、注文の支払いを受け取るまでに掛かるのはほんの数分です。ステップはすべて取引タイムラインに保存されます。

  • 顧客ロイヤリティ

オフラインストアが閉店していても、顧客とチャットでやりとりできます。密なコミュニケーションによって顧客との信頼関係が構築され、顧客ロイヤリティが向上します。


CRM決済の操作法(Webバージョンの場合)

取引(ディール)フォームで支払いの受け取りをクリックしてください。

支払いの受け取りボタンが無い場合はどうすればいいですか?

支払いの受け取りボタンは、非表示になっている場合は表示されません。フィールド右側の歯車ボタンをクリックして、支払いの受け取りボタンを表示を選択してください。

顧客が選択した商品を指定してください。

支払いシステムは、Bitrix24に接続されている必要があります。


CRM決済の操作法(モバイルバージョンの場合)

CRM決済はモバイルCRMでもご利用いただけます。顧客とのやりとり、支払いの受け取り、支払いステータスの追跡をモバイルアプリで実行できます。


CRM決済の操作方法

モバイルCRMでディール(取引)を開き、支払いの受け取りボタンをタップしてください。

スライダーで支払いのみを選択してください。

製品リストをチェックしてください。+をクリックすると、製品を追加できます。続行をタップしてください。

接続されている支払いシステムの一覧が表示されます。トグルスイッチをオンにしておくと、今後このステップを省略できます。

支払いシステムの設定は、現在Webバージョンでのみご利用可能です。

支払いリンクをSMSで顧客に送信してください。操作はこれで完了です。

 

CRM決済でSMSメッセージを使用する際は、まずメッセージングサービスとの統合を行ってください。組み込みのTwilio統合をセットアップする、或いはマーケットで他のソリューションを見つけてください。

メッセージが送信されたら、取引フォームに戻ります。支払いの詳細は、取引記録(ディールの記録)セクションに表示されます。

何らかの理由で顧客が支払いリンクを受信しなかった場合は、支払いリンクを顧客に再送信できます。「…」ボタンをクリックして、リンクを再送信を選択してください。

メッセージや支払いステータスは、取引タイムラインで常時確認できます。

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目次
CRM.決済のメリット CRM決済の操作法(Webバージョンの場合) CRM決済の操作法(モバイルバージョンの場合) CRM決済の操作方法
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