請求書の機能が新しくなりました

新たな請求書の機能は、スマートプロセスに基づいています。つまり、カスタマイゼーションと自動化の可能性がより広がりました。

この記事では、請求書の新機能をご紹介いたします。

Webバージョン

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請求書フォーム

新しくなった請求書フォームは、ディールフォームやその他のCRMエンティティ フォームと同じ見た目をしています。タイムライン、自動化ルール、ビジネスプロセスのタブ、支払い受付の機能があります。

自動化（オートメーション）

請求書フォームには自動化ルール、トリガー、ビジネスプロセスがあります。ステージ間での請求書の移動、ドキュメントの生成、ドキュメントの顧客への送信を自動化できます。

製品の操作

請求書フォームから直接、製品を作成できます。

ドキュメントの操作

新しくなった請求書では、ドキュメントの操作もサポートされています。他のエンティティのテンプレートはすべて機能しますが、それらは請求書に紐づける必要があります。

請求書にドキュメントを紐づける方法

ドキュメントのテンプレートの設定を開いてください。

CRMセクションへの紐づけのフィールドから請求書を選択してください。ドキュメントのテンプレートが請求書に表示されます。

支払いシステム

セールスセンターで繋がっている支払いシステムはすべて、請求書で機能します。支払いは、ディール内と同じ方法で受け付けることができます。

ディールフォームで支払いを受け付ける方法も併せてご確認ください。

レポート（報告書）

新たな請求書に基づきレポートを作成する機能は、まだ実装されていません。

モバイルアプリ

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新しくなった請求書機能は、モバイルアプリでもご利用いただけます。新しい請求書は、モバイルCRMのタブにあります。

請求書を作成する方法

CRMを開き、請求書のタブを開いてください。

画面右下の＋ボタンをタップし、請求書を選択してください。

フォームに入力し、請求書の受取人を指定してください。

製品を追加する方法

請求書フォームのトップメニューで製品のタブを開いてください。次に、画面右下の＋ボタンをタップし、請求書に追加したい製品を選択または作成してください。

ドキュメントを生成する方法

モバイルアプリの請求書機能では、ドキュメントの生成もできます。新規ドキュメントを追加またはテンプレートを使えます。