セールストンネル

ビジネスではセールスとともに、サービスも重要な要素です。たとえば、Webスタジオを運営する場合、ウェブサイトの制作と販売にくわえ、ウェブサイトのメンテナンスもサービスとして提供するといった具合です。

こうした追加のサービスはすべて、個別の取引のパイプラインとセールスファネルとして、各々のステージでルールとゴールを実施することになります。

Bitrix24のセールストンネルは、こうした個別のセールスファネルを連携させるサポート役です。

セールストンネルを設定するには、ドロップダウンメニューでCRM→取引の順に選択し、取引のパイプライン名を選択→セールスファネルとトンネルを選択してください。

ここでは、既存のディールのパイプラインのリストとそれぞれのステージを閲覧できます。

また、新規ディールのパイプラインを作成することもできます。セールスファネルの追加ボタンをクリックしてください。

 新規ファネルにはデフォルトのステージがあります。これらのステージは編集、また新たにステージを追加することができます。

それぞれのファネルを連携させるには

Bitrix24では、ファネルの作成と設定だけでなく、それぞれのファネルを連携させることもできます。この連携は、セールストンネルと呼ばれます。それでは、セールストンネルの作り方をみていきましょう。

セールスファネルのステージをドラッグ＆ドロップすると、セールストンネルが作成されます。 

自動化ルール

ここでは、それぞれのパイプライン向けに自動化ルールを設定することもできます。

たとえばディールが「メンテナンス」のパイプラインにある際に、割引などの特別なオファーをメッセージとして顧客へ自動送信できます。

販売促進

販売促進で反復（繰り返し）ディールを自動的に作成しましょう。