連絡先と会社をマージする方法
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Bitrix24では、情報のフォームが異なる場合でも、連絡先と会社を手動でマージすることができます。
エレメントを手動でマージする方法
連絡先または会社のリストへ進んでください。マージしたいエレメントを選択し、アクションとしてマージを選択してください。
メインにしたいフォームをクリックしてください。他のフォームからどのフィールドを移行するかを選択できます。
マージ後、CRMにはメインのエレメントのみが残され、その他は削除されます。
マージ後に保存される予定の情報は、画面左側で確認できます。
フォームは同じフィールド内で異なる情報を持つことができます。扱いたい情報を選択してクリックしてください。
CRMには、次の2種類のフィールドがあります。
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氏名、日付、担当者、ソースなど、１つの値のみを扱うことが出来るもの。
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電話番号、メールアドレス、所在地など、複数の値を扱うことが出来るもの。
1番目のタイプのフィールドでは、フォームに残される合計値を選択する必要があります。2番目のタイプのフィールドでは、すべてのフォームの値が追加されます。
フィールド値を指定してマージをクリックしてください。マージ後すぐにCRMフォームを展開したい場合は、マージして編集をクリックしてください。
マージが完了すると、以下の通知が表示されます。
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