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連絡先と会社をマージする方法

連絡先と会社をマージする方法
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年9月16日
最終更新日:2021年9月29日

Bitrix24では、情報のフォームが異なる場合でも、連絡先と会社を手動でマージすることができます。

エレメントを手動でマージする方法

連絡先または会社のリストへ進んでください。マージしたいエレメントを選択し、アクションとしてマージを選択してください。

merge 1.jpg

メインにしたいフォームをクリックしてください。他のフォームからどのフィールドを移行するかを選択できます。

マージ後、CRMにはメインのエレメントのみが残され、その他は削除されます。

マージ後に保存される予定の情報は、画面左側で確認できます。

merge 2.jpg

フォームは同じフィールド内で異なる情報を持つことができます。扱いたい情報を選択してクリックしてください。

CRMには、次の2種類のフィールドがあります。

  • 氏名、日付、担当者、ソースなど、1つの値のみを扱うことが出来るもの。

  • 電話番号、メールアドレス、所在地など、複数の値を扱うことが出来るもの。

1番目のタイプのフィールドでは、フォームに残される合計値を選択する必要があります。2番目のタイプのフィールドでは、すべてのフォームの値が追加されます。

merge 3.jpg

フィールド値を指定してマージをクリックしてください。マージ後すぐにCRMフォームを展開したい場合は、マージして編集をクリックしてください。

merge 4.jpg

マージが完了すると、以下の通知が表示されます。

 

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