モバイル CRM のスマートプロセス
3 分で読めます
スマートプロセスが Bitrix24 モバイル アプリでご利用いただけるようになりました。 スマートプロセスを使用すると、SPA アイテムを柔軟かつ簡単に作成、編集、整理できます。
スマートプロセスの作成と設定は、 Web バージョンでのみ行うことができます。 モバイル CRM では、アイテムを作成および管理できます。
SPA アイテムを新規追加する方法
1. CRM に移動します。
2. 画面右下隅の「+」をタップします。
3. リストからスマートプロセスを選択します。
次に、フォームに必要事項を記入し、画面右上隅の作成をタップします。
アクティビティを計画したり、クライアントにEメールや SMS を送信することもできます。
1. タイムラインのタブに切り替えます。
2. 画面右下隅の「+」をタップします。
3. リストから必要なアクションを選択します。
アイテムを編集、削除、または共有する方法
1. アイテム名の横にある 3「・・・」ボタンをタップします。
2. リストから必要なアクションを選択します。
あなたへのおすすめ
