モバイル CRM のスマートプロセス

スマートプロセスが Bitrix24 モバイル アプリでご利用いただけるようになりました。 スマートプロセスを使用すると、SPA アイテムを柔軟かつ簡単に作成、編集、整理できます。

スマートプロセスの作成と設定は、 Web バージョンでのみ行うことができます。 モバイル CRM では、アイテムを作成および管理できます。

 SPA アイテムを新規追加する方法

1. CRM に移動します。

2. 画面右下隅の「+」をタップします。

3. リストからスマートプロセスを選択します。

次に、フォームに必要事項を記入し、画面右上隅の作成をタップします。

アクティビティを計画したり、クライアントにEメールや SMS を送信することもできます。

1. タイムラインのタブに切り替えます。

2. 画面右下隅の「+」をタップします。

3. リストから必要なアクションを選択します。

アイテムを編集、削除、または共有する方法

1. アイテム名の横にある 3「・・・」ボタンをタップします。

2. リストから必要なアクションを選択します。