見積を作成する方法

見積は、会社、製品、サービス、共同作業の申し出に関する情報を含むCRMの要素です。これは、取引成立後に顧客と行う作業の次の段階にあたります。

Web バージョンの場合

見積もりは、エンティティのフォームで作成できます。

この場合、取引にリンクされている製品や連絡先、会社が見積に転送されます。

見積もりはCRMセクションや、会社と連絡先のフォームからも作成できます。

見積の機能とインターフェース

見積にはかんばん、リスト、締め切りの3種類のビューがあります。

見積は、見た目的には見込み客やディールと似ています。見積に関する主要な情報は左側に、活動を計画するタイムラインは右側にあります。

フォームの上部には、アクションとドキュメント ボタンがあります。それらをクリックすると、見積を作成して顧客に送信できます。

• アクション ボタンをクリックすると、支払いシステムで作成されたドキュメントに対して選択されたアクションが実行されます。

• ドキュメント ボタンをクリックすると、見積に基づいて作成可能なドキュメントのリストが開きます。

自動化ルール、トリガー、ワークフローを使用すると、見積の作業を自動化できます。自動化ルールを使うと、指定のテンプレートに基づくドキュメントの生成、顧客へのメール送信、従業員へのイベントの通知、ワークフローの開始を実行できます。トリガーを使うと、顧客がEメールを読んだりドキュメントを開いた際に、指定したステージに見積が移動されます。

モバイルアプリで見積を作成する方法

CRMのセクションを開き、見積のタブに移動してください。見積を開き、画面右上のメニューボタンをクリックし、ドキュメントを選択してください。

ドキュメントの作成をクリックして見積のテンプレートを選択してください。見積のテンプレートは、Webバージョンでアップロードできます。

テンプレートに基づき、CRMがドキュメントを生成します。作成したドキュメントはダウンロード、編集、印刷して顧客に送付できます。

メニューボタンのドキュメントをクリックすると、以前に作成したすべてのドキュメントをリスト表示できます。