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見積と請求書のテンプレート

見積と請求書のテンプレート
ダルメノヴァ・ アンナ
2020年10月12日
最終更新日:2020年10月12日

 Bitrix24では見積や請求書のテンプレートが簡単に作成できます。書類のタイプを選択すると、システムによって書類が自動的に作成されます。


テンプレートを作成するには

請求書のテンプレートと見積のテンプレートは同じ方法で作成することができます。例として、請求書の連プレートを作成してみましょう。

  • CRMの項目で、設定>支払いオプション>支払いシステムの順に選択します。
    invtemplate1.jpg
  • 支払いシステムの作成ボタンをクリックします。
    invtemplate2.jpg
  • 次に、テンプレート名と説明文を入力し、ハンドラ(見積または請求書)を選択します。
    invtemplate3.jpg

テンプレートは、英語以外の言語でも作成できます。請求書/見積のハンドラで言語を選択できます。

顧客の種類の項目で、作成するテンプレートの対象となる顧客の種類(連絡先または会社)を選択します。


テンプレートの項目を設定するには

続いて、テンプレートの見た目をカスタマイズします。テンプレートで作成する書類のサンプルが画面右側に表示されます。

invtemplate4.jpg

すべての項目を表示をクリックすると、それぞれの項目の値を編集できます。

  • 売り手のタブをクリックすると、スーパバイザーや会計士など職務を追加できます。さらに、ロゴ、スタンプ、サインなどもアップロードできます。
  • 次に、顧客の会社のタブをクリックしデータを入力します。
  • 一般のタブは請求書のタイトルとコメントを設定する際に使用します。さらに、概要の表示をオン/オフに設定できます。
  • スタイルの項目では、請求書のテンプレートのカスタマイズや、背景画像のアップロードが行えます。
  • カラムの項目では、見積や請求書に載せるカラム(配列)の設定や、製品のプロパティの選択が行えます。

テンプレートの使い方

変更を保存すると、支払いシステムのリストで新しいテンプレートが使用可能となります。支払いシステムが有効になっているかどうか、今一度ご確認ください。

invtemplate5.jpg

支払い方法の項目で、作成したテンプレートを選択して新たに請求書を作成することができます。

見積のテンプレートは、送信/印刷中に選択されます。アクションをクリックし、PDFをダウンロード>テンプレートの選択の順にクリックしてください。

invtemplate7.jpg 

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