アクティビティのリマインダーを使用する方法

CRM カウンターを使用すると、アクティビティを常に把握して時間通りに完了できます。 新たなアクティビティリマインダー機能では、今後のアクティビティに関する通知も受け取ることができます。 この機能は、サイト、デスクトップ、モバイルアプリに対してデフォルトで有効になっていますが、Eメール通知を有効にすることもできます。 リマインダーは、締め切りの 15 分前と各アクティビティの開始時に送信されます。

通知を有効にする方法

ご自分のプロフィールをクリックして通知を選択してください。

詳細モードに切り替え、CRMのセクションで通知を受け取る方法を選択してください。

• サイトとアプリケーション
• Eメール
• プッシュ通知

実際のようす

オンラインのときには、画面右上隅に今後のアクティビティを通知するポップアップ通知が表示されます。

オフラインのときには、右側のパネルにあるベルのアイコンをクリックすると、後でこれらの通知を見つけることができます。

 通知には、アクティビティ、取引名、期限が含まれます。

CRMのカウンターモード

カウンターは、CRM のアクティビティをリマインドする機能です。 注意を要するアクティビティがある際に、カウンターが点灯します。

新たなカウンターモードが追加されました。新たなカウンターモードでは、受信したい通知を選択できます。 カウンターは、取引、リード、連絡先、会社でご利用いただけます。

「CRMアイテムの責任者」モード（旧）

このモードはデフォルトで有効になっています。 CRM エンティティの責任者には、誰に割り当てられているかに関係なく、アクティビティの合計数のカウンターが表示されます。

担当しているアクティビティが１つだけであっても、責任者には2 つのカウンターが表示されます。

「アクティビティの責任者」モード（新）

このモードは、設定で有効にすることができます。 この場合、ユーザーに表示されるのは自分のアクティビティに関する通知のみです。

このモードでは、責任者ごとにアクティビティをフィルタリングできます。 CRMでフィールドの追加の検索バーをクリックして、アクティビティの責任者のフィールドを追加します。

カウンターモードを選択する方法

CRMの設定 ＞その他 ＞その他の設定 ＞ アクティビティタブ ＞ カウンターモードの順に移動します。

カウンターの色

カンバンのカウンターは、意味に応じて異なる色で表示されます。

緑：インバウンドアクティビティを示します。

赤 ：計画されたアクティビティと、期限切れのアクティビティを示します。

赤と緑：受信したアクティビティ、計画されたアクティビティ、および期限を過ぎたアクティビティがある際に表示されます。

まとめ