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【2023年】セールス自動化の決定的なガイド

CRM
Bitrix24チーム
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更新済み: 2023年3月14日
Bitrix24チーム
更新済み: 2023年3月14日
【2023年】セールス自動化の決定的なガイド


過去数年間、あらゆる業界のマネージャーが自動化ツールに群がり、競争に追いつき、忙しいスケジュールをより管理しやすくしています。

ただし、このアイデアに慣れていない場合、自動化は非常に困難で複雑に思えるかもしれません。そのため、テクノロジーをチームの最大の資産の1つにするために、2023年に販売自動化の決定的なガイドを作成しました。


FAQs


セールス自動化とは?

セールス自動化は販売プロセス全体に関与するあらゆるタスクを合理化します。例えば、連絡先情報を手動で入力するというよりは、フォームは自動的にリード(見込み客)のデータを入力します。


セールス自動化ソフトウェアとは?

セールス自動化ソフトウェアはCRMとタスクを接続する一連のアルゴリズムというものです。今日の市場には、新しい仕事を自動的に割り当てたり、リマインダーや通知を送信したり、会議を開催したりするのに役立つ製品がたくさんあります。


販売の自動化でチームの効率を高める方法

販売プロセスを自動化することで、チームは小さな管理タスクに費やされる時間を大幅に節約できます。 これにより、タスクにかかる労力が軽減され、チームは販売の人間的な側面、つまり顧客との会話に集中できます。


自動化のメリット

自動化は、管理者向け次のメリットをもたらします。

  • チームのアプローチを調整する
  • プロセスが見やすくなります
  • より一貫したデータ
  • 通知とリマインダーを自動的に送信します
  • チームの効率性が向上します
  • 顧客の満足度が高まり


販売自動化の例

Bitrix24を使うと、販売プロセスのあらゆるステップを自動化できます。

  • リード生成
  • 自動返信
  • リードの割り当て
  • タスクの作成
  • カレンダーに会議を追加する
  • メールのシーケンスを実行
  • 報告書機能
  • 請求書


CRMの自動化

販売自動化に関するガイドは、最初に顧客関係マネージャーに焦点を当てなければ完成しません。 CRMはすべてのチームの活動の中心であり、最高のソフトウェアは、すべてのメッセージ、電話、電子メールのやり取りなどとともに、すべての連絡先の詳細をログに記録します。


CRMの販売自動化ミニガイド

優れたCRMの利点はほとんど無限です。個人の観点からは、リードのアクティビティを自動的に登録することで小さな反復タスクを排除するため、問題が発生したり、誤ってアップロードされたりする心配がありません。これらすべてが処理されると、チームはより人間的なタッチを必要とするタスクに集中できます。

チームレベルでは、クラウドベースのCRMがすべてのデータをすべてのチームメンバー間で共有するため、誰かが病気になった場合でも、同僚は手元にあるすべての情報を使って中断したところから再開できます。

最も一般的に使用されるCRM自動化のいくつかは、連絡先の更新を扱います。たとえば、リードが作成されると、それを適切な販売代理店に自動的に割り当てたり、年齢層、職業、関心のある製品、またはその他の焦点を当てたい目的に基づいてセグメント化されたリストに追加したりできます。オン。

ここでは、毎日のスケジュールで使用できる自動化のより複雑な側面のいくつかについて詳しく説明します。


ダイナミックなセールスファネル

セールスファネルは、リードとの最初の接触から取引の最終段階まで、そして多くの場合それを超えてあなたを連れて行く一連のタスクです。 目標到達プロセスは相互接続されたタスクの完全なサークルを提供するため、販売自動化のガイドに含まれているため、チームは次のステップについて心配する必要がありません。


様々な結果が生じる複数のセールスファネル

セールスファネルは、CRMとプロジェクト管理ツールの間のギャップを埋めます。 プロジェクト管理ソフトウェア内で、目標到達プロセスを構成するすべてのタスクを作成し、必要に応じて期限と責任者を割り当てることができます。 タスクを変更または更新すると、関係者全員に通知がトリガーされ、各ファネルはテンプレートとして保存され、必要なときにいつでも使用できるようになります。

管理者は、特定の一連のタスクにそれぞれ固有のさまざまな目標到達プロセスを作成できます。 たとえば、資料の一部をダウンロードしたリードに対処するための目標到達プロセスと、特定の質問を持つリーダーに対処するための目標到達プロセスを設定できます。


依存関係

依存関係は、タスクが完了すると自動的に新しいタスクを割り当てるため、セールスファネルを接続するための最良の方法の1つです。 トリガーを変更して、1つのタスクが別のタスクがすでに開始されたときにのみ開始されるようにすることも、1つのタスクが他の2つのタスクが終了したときにのみ開始されるようにすることもできます。

ただし、依存関係は、各個人のワークフローで機能するだけではありません。 たとえば、販売代理店が見積もりを作成すると、クライアントが見積もりを受け取る前に承認するために、財務部門に自動的に通知することができます。


リードの獲得

販売自動化のガイドでは、自動化されたプロセスを優先度の高いリード生成のベストプラクティスについて説明します。 これを、アクティブとパッシブのリード生成の2つのセクションに分けます。


アクティブなリードの獲得

アクティブなリード生成には潜在的なクライアントに手を差し伸べることが含まれますが、自動化によって生産性を高める方法はまだあります。


ソーシャルメディア

ソーシャルメディアは、ダイレクトメッセージで努力を集中する必要がある重要な分野の1つです。 CRMとの統合により、ターゲットオーディエンスを選択し、事前に承認されたメッセージを自動的に送信できます。 彼らが応答した場合、あなたのチームは通知を受け取り、質問に答えてより多くの情報を提供するために引き継ぐことができます。 同時に、CRMはソーシャルメディアアカウントから取得したデータを編集して、あなたが誰と取引しているかの全体像を把握します。


リードの育成

データ保護法により、コールドメールには注意する必要がありますが、かつて関心を示したものの、しばらく活動していないユーザーにメッセージを送信することはできます。 CRMを使用すると、設定した時間枠内にアクティブになっていない連絡先のスマートリストを自動的に入力できます。

リストを作成したら、電子メールシーケンスを準備して、彼らの興味を呼び覚ますことができます。 これらのシーケンスは、事前に設定されたパラメータに従って連絡先が「コールド」になると自動的にトリガーされます。


パッシブなリードの獲得

フィーム

販売自動化ガイドの最も簡単なリード生成手法の1つは、Webサイトまたはランディングページのフォームを使用することです。 聴衆がフォームに記入したら電子メールに送信するダウンロード可能なドキュメントで聴衆を誘惑します。

フォームには、名前、電子メールアドレス、電話番号、および役職などの重要なその他のフィールドなど、要求したすべてのものがCRMに自動的に入力されます。 これらすべての情報が手元にあれば、マーケティングメールをだまして、ユーザーを取引に向けて動かすことができます。


チャットボット

もちろん、潜在的なリードがより多くの情報を探しているのではなく、彼らが持っている質問への答えを探している場合があります。

ウェブサイトのウィジェットとしてチャットボットを使用すると、電話回線を詰まらせることなく、リードが連絡を取るための簡単な方法を提供できます。 メールアドレスを尋ねてから、最初のいくつかの応答を自動化して、チームが引き継ぐ前に、リードが何について話し合いたいかを把握します。

チャットボットは、1人の販売代理店が同時に複数のチャットを処理して、より多くのリードを獲得できるという点で、電話よりも大きな利点があります。 最初に設定された電子メールアドレスを使用すると、リードに連絡する手段がすでにあり、CRMは自動的にインタラクションを記録するので、後で振り返ることができます。


メールマーケティングの自動化

メールマーケティングは、販売プロセスに関しては依然としてトップ候補の1つです。 データベース全体(または特定のセグメント)に送信できる膨大な量のコンテンツは頭を悩ませます。これらはすべて、いくつかの便利な自動化にかかっています。


カスタマイズ化

販売自動化ガイドの先頭に立つのはパーソナライズです。 「大切なお客様へ」で始まるクリンジを誘発するメッセージを送信するのではなく、各個人の特定の名前、都市、役職などを含めることができます。 自動パーソナライズを使用すると、送信する前に各電子メールを手動で編集しなくても、人々が実際に開きたい種類のメッセージを送信できます。


テンプレート

テンプレートは、すべての電子メール応答に含まれている、ごくわずかな段落です。 最高の自動メールマーケティングツールを使用すると、これらの段落を事前に設定し、ボタンをクリックするだけでメールに含めることができます。 これにより、タスクのリストが無限に積み重なっているように見える場合に、膨大な時間と多くのフラストレーションを削減できます。

テンプレートにパーソナライズトークンを含めるようにしてください。 作業を自動化している場合でも、ユーザーはそれを知る必要はありません。


メールシーケンス

パーソナライズされたフィールドを使用してキラーメールを作成したので、準備が整うまで待ってから[送信]を押します。 違う。

自動化されたシーケンスは、チームと話す準備ができる段階になるまで、目標到達プロセスを通じてリードを導きます。 上位のCRMには、ユーザーが実行したアクションによって、または単に時間指定された順序でトリガーされた一連の電子メールを送信するオプションがあります。


メールの分析

分析は販売自動化のガイドには適さないと思うかもしれませんが、表面を傷つけると、舞台裏で無数の自動プロセスが行われていることがわかります。

適切な販売自動化ツールを使用すると、月刊ニュースレターと滴下されたマーケティングメールは、リンクが最も多くのトラフィックにつながったオープンレートとバウンスレートから、メールのパフォーマンスに関する貴重なフィードバックを提供します。 これらすべてが1つの簡単なレポートにまとめられ、月次または四半期ごとにダウンロードして表示できます。


リードを結ぶ

販売自動化ガイドの一部として、自動化が多すぎると悪いことになる可能性があることを指摘する必要があります。 あなたの顧客が彼らが絶えずコンピュータと話していると感じるならば、彼らは過小評価されて欲求不満を感じるでしょう、それで今それはあなたのチームに終わります。


会議のスケジュール

リードがセールスファネルの適切な段階に達したら、本当の関係を築くための顔と名前を提供する必要があります。 これを行うための最良の方法は、電話、ビデオコール、または対面でさえ、会議を通じて行うことです。

リードが物事を動かすための日時を選択できるように、メールに会議のスケジュール担当者を含めます。 すべてのコミットメントを書き留めることを心配する必要はありません。チームのカレンダーはその時間を自動的にブロックし、リマインダーとして通知を送信します。 2023年の販売自動化のための決定的なガイドの多くの利点と同様に、自動会議スケジューリングは、これらの小さいながらも時間のかかるタスクを削減し、あなたとあなたのチームが取引の完了に集中できるようにします。


セールスコール

物事のより「人間的な」側面に入っているからといって、それは自動化の余地がないという意味ではありません。 販売プロセスのこの段階では、チームが適切なコミュニケーションツールと最善のアプローチに関するガイドを完全に備えていることを確認してください。 簡単にアクセスできるように共同ドキュメントに保存し、新しいベストプラクティスを見つけたら必ず更新してください。 最高の販売自動化ツールは、ガイドに変更があったときに自動的に通知を送信します。これにより、チームの受信トレイが長くてわかりやすい説明で詰まるのを防ぐことができます。

マネージャーは、後で分析するために通話を録音できます。 多くの取引が失敗する原因となる問題点がある場合は、販売目標到達プロセスの段階を特定して、原因の特定に取り掛かることができます。


請求書と見積もり

非常にシンプルでありながら非常に時間がかかります。見積もりや請求書を手作業で作成することは、システムをスムーズに実行するために自動化する必要がある最も明白なタスクの1つです。 この段階になったら、取引を失うことを避けるために迅速に行動する必要があるため、販売自動化のガイドでは、見積もりと取引をアルゴリズムにアウトソーシングすることを優先しています。


フォローアップとカスタマーケアの自動化

取引の成立がワークフローの終わりであった時代は終わりました。今では、リピートビジネスを確保することがすべてです。

最近オンラインで何かを購入した場合は、製品に満足しているかどうか、そしておそらく経験を評価してソーシャルメディアで共有したいかどうかを尋ねた直後に、フォローアップメールが届くはずです。

カスタマーケアは販売自動化ガイドの重要な部分であり、良いニュースは、手動でリマインダーを入力したり、取引ごとにメールを作成したりする必要がないことです。メールテンプレートの一部として、顧客の詳細と販売した製品の名前を含む取引後のメールを自動化できます。これらはすべてCRMから直接取得されます。

セールスオートメーションの決定的なガイドを使用すると、生産性を向上させ、すべての連絡先に専門的なサービスを提供する方法について、より明確なアイデアを得ることができます。チームの時間を節約することから、あらゆる機会を最大限に活用することを確実にすることまで、自動化された販売プロセスは現在、すべての業界のチームにとって不可欠なツールです。

Bitrix24は、リードの生成や育成から強力なCRM、さらにはチームがリードに連絡するために使用するメール、ソーシャルメディアメッセージング、電話やビデオの通話まで、自動化のあらゆる側面をカバーするオールインワンのビジネスツールです。

10,000,000以上のチームが、販売自動化プロセスなどを合理化するために、すでに当社のプラットフォームの使用を開始しています。

Bitrix24を無料で使い始めて、それがどのように生産性を高め、心を落ち着かせることができるかを発見してください。



 

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目次
FAQs セールス自動化とは? セールス自動化ソフトウェアとは? 販売の自動化でチームの効率を高める方法 自動化のメリット 販売自動化の例 CRMの自動化 CRMの販売自動化ミニガイド ダイナミックなセールスファネル 様々な結果が生じる複数のセールスファネル 依存関係 リードの獲得 アクティブなリードの獲得 ソーシャルメディア リードの育成 パッシブなリードの獲得 フィーム チャットボット メールマーケティングの自動化 カスタマイズ化 テンプレート メールシーケンス メールの分析 リードを結ぶ 会議のスケジュール セールスコール 請求書と見積もり フォローアップとカスタマーケアの自動化
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