【2023】セールストラッキングソフトウェア おすすめ１１選
世界人口増加と共にテクノロジーもまた進化を遂げ、グローバライゼーションは新たなチャンスをもたらしました。経済のルールは変化し、ビジネスはより多くの利益を得られるようになりましたが、同時に複雑化したことも確かです。ビジネスの規模を問わず、従来のやり方では時代の流れに沿って生き残ることは難しいでしょう。
今日、目標を達成するには効果の見込める営業戦略が必要です。その為には、顧客や見込み客のプロファイルをはじめ、価格、リードソース、過去の販売実績と将来の営業計画を含める膨大なデータの収集と分析が必要です。幸いなことに、こうした販売追跡機能を持つソフトウェアが敏腕開発者たちによって数多く生み出されています。
そうしたプラットフォームへの需要の高まりによって、販売追跡ソフトウェアの大海が誕生しました。波間を泳ぎ、膨大な選択肢の中からたったひとつのソフトウェアを選ぶのは至難の業です。製品のパッケージを見るだけではなく、ひとつひとつの製品の主要な機能一覧にも目を通さないといけません。その情報を探すだけでも膨大な手間と時間が掛かってしまいます。できることならば、そうした情報はまとめてさっと確認して、少しでも多く販売活動を行いたいですよね。
販売追跡ツールに欠かせない機能一覧（2023年版）
セールストラッキングソフトウェアは、販売活動の統計データをもたらすようデザインされています。セールストラッキングソフトウェアを使うと、一般的に次のような作業が可能となります。
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顧客、リード、見込み客に関する情報を収集する
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顧客の行動パターンを特定する
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営業担当者のパフォーマンスを評価する
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潜在的な問題を事前に見つけ、戦略を調整する
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手法を分析して販売予測を行う
最近の販売追跡ソフトウェアは複雑で、様々な機能を使うことができます。ビジネスに利益をもたらす機能もあれば、それほど必要でもない機能もあります。ただ、営業をブーストするには絶対に欠かせない機能がいくつかあります。販売追跡ソフトウェアをお選びの際には、その製品が次でご紹介する機能を備えているかどうかに着目してみてください。
リード追跡機能
販売活動を行うにあたり、リードはすべての土台となります。セールストラッキングソフトウェアは、次のような機能を備えている必要があります。
- リードの個人情報を収集して保管する機能。そして、販売チームに役立つ全情報（氏名、勤務先、職種等）へワンクリックでアクセスできる機能。リードのニーズへの理解を深め、彼らの関心や好みを特定することで、より個人的なアプローチが可能となります。
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主要なリードソースを追跡できる機能。リードがどこから来たのかを知る必要はないとお考えの方は、今一度お考えください。最も有効なソース（Eメール、ソーシャルメディア、ウェブサイト、友人の勧め等）を特定できれば、更に多くの新規リードを得られるよう、そのソースに力を注いだり、それまで注目していなかったソースの開発に集中することができます。
- リードのパイプランステージを特定できる機能。営業担当者なら誰でも、リードを顧客へ変換するのがどんなに複雑かつ時間を要するかを理解しています。どの潜在顧客が購買に意欲的で、どの潜在顧客にナーチャリングが必要であるかを理解できれば、それぞれにぴったりな方法でアプローチを行うことができます。
セールストラッキングソフトウェア
セールスファネルを自動化してリードを生成し、顧客サービスを向上させるのに十分な柔軟性と強力性を備えたシンプルなCRMです。
販売の予測と分析ができる機能
未来が計算不可能である以上、未来予測は困難です。それでもなお、ビジネスにより多くの利益をもたらすには予測を無視するわけにはいきません。ビジネスリーダーは予算の計画を立て、戦略を決定し、実現可能な目標をチームの為に設定しなければなりません。もしも計算を誤れば、営業成績が下がってしまう危険があります。過去と現在の営業データを収集／保管し、それをもとに未来予測を立てる機能を持つ販売追跡ソフトウェアは、そのリスクを防ぐ為の有効な投資です。これらの手法を用いると、タスクの削除、リソースの割り当て、戦略の調整、営業担当者のパフォーマンス評価を行うことができます。レポーティング機能
販売を効率的に管理するには、チームのパフォーマンスの全貌をしっかりと把握する必要があります。成功の要因や弱点を特定できるツールセットを探している人には、進化型の販売追跡ソフトウェアがベストな選択です。どのようなレポート（報告書）を取得でき、またそれらをどのように活用できるか、以下の具体例をご覧ください。
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アクティビティレポート：これは、最新のやりとりを含むリードとのコミュニケーション履歴を閲覧できるレポートです。あなたがリードにコンタクトをとった日付、時間、コンタクト方法、リードからのレスポンスを確認できます。こうした情報を侮ってはいけません。これらの情報は、営業担当者がリードの行動パターンを分析し、リードの好みや要求に沿ったアプローチを行う際に役立ちます。さらに、これらの情報をもとに、営業成績の良好な担当者や、モチベーションを上げる必要のある担当者等を把握することもできます。
- ロスレポート：過去を省みない人は、同じ過ちを繰り返します。過去に学ばずして、同じ失敗を避けることはできません。はじめは面倒な作業に感じるかもしれませんが、リードロスの原因を特定することで、ライバルに勝ちリード数を増やすにはどのような行動をとればよいかが明確になります。さらに、これらの手法は営業部門のパフォーマンスを予測する際にも役立ちます。
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成功案件レポート：成功もまた、多くの学びの宝庫です。あなたと、あなたのチームにとって最良の戦略を決定するのに困っている人は、成功した案件のデータに目を向けてみてください。それらはあなたを元気づけてくれるだけでなく、どの販売戦略をより頻繁に行うべきかヒントを与えてくれます。「このタイプのリードにはこの手法を使う」等、メモを作成するのもよいでしょう。
- ファネルレポート：今この瞬間にリードがファネルのどのステージにあるか、彼らが次のパイプラインへと進む際の障害は何か、案件を成功へと導くためには何が必要か、こうしたヒントを得ることができるのがファネルレポートです。どのタイプのリードにはどの戦略が最も効果的であるかもファネルレポートで確認できます。これらの情報をくまなく確認すれば、それぞれのリードに対してどのようなアクションをとればよいか、明確なビジョンが得られる筈です。
コンバージョン率を表示できる機能
コンバージョン率は、成功を測定する重要な要素です。もしもあなたが今使っている販売追跡ソフトウェアがコンバージョン率を計算できない場合は、今すぐ他のソフトウェアに切り替えましょう。リード数をいくら増やしても、彼らを顧客へ変換することができなければ会社の利益にはなりません。現状に納得がいかない場合は、営業担当者やリードソース別のコンバージョン率を計算するよう、プログラムに指示しましょう。これらによって、状況を改善する為には何をすればよいかが明確になります。
平均販売価格を計算できる機能
平均販売価格を確認すると、契約成立後に得られる利益の平均値がわかります。この値が下降している場合は、営業戦略を変える必要があります。平均販売価格は、顧客にアップセルを行う営業チームの生産性を評価する際にも役立ちます。このように、平均販売価格を計算できる機能は販売追跡ソフトウェアにとってなくてはならないツールです。
クロスプラットフォーム機能
21世紀の現在、時と場所を問わずビジネスを管理できるよう、アプリケーションはデスクトップとモバイル両方のデバイスで使える必要があります。同期や統合、オンライン／オフラインでのアクセスができるプラットフォームはたくさんあります。あらゆる機能をクリック数回で使える販売追跡ソフトウェアは、ビジネス運営を驚くほど簡易化してくれます。それでは、最新のテクノロジーを堪能できる製品を実際にみてまいりましょう。
【2023】セールストラッキングソフトウェア おすすめ１１選
今日、販売プロセスの難易度は過去と比べて高まる一方です。アクティビティや指標の多くがモニタリングと分析を必要とします。ですが、ご安心ください。わたし達をサポートしてくれる販売追跡ソフトウェアは数多く存在します。それでは、どのようなソフトウェアが市場に存在するのかを実際にみてまいりましょう。
1. Bitrix24
販売追跡ソフトウェアであるBitrix24は、あなたと、あなたのチームが直面する可能性のある全ての事柄を解決できるツールキットです。Bitrix24を使うと、顧客とリードの情報をいつでもアクセスできるように保管し、販売活動とチームのパフォーマンスの分析を行い、ドキュメントをインポート／エクスポート／共有し、マーケティングキャンペーンを実施し、様々なチャネルを経由して潜在顧客や顧客にコンタクトをとることができます。Bitrix24は、無料でもユーザー無制限で使えます。追加の機能が使えるプレミアムパッケージもありますが、基本的な機能は無料バージョンでも使うことができます。
鍵となる機能
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リード＆パイプライン管理、セールスオートメーション、リード生成ツール
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ガントチャート、かんばんボード、タスクの効率レポート、コンバージョン率、ファネル＆アクティビティレポート等
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個人情報とインタラクション履歴を備えた顧客とリードのデータベース
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通話、Eメール、Zoom、ソーシャルメディア、音声／ビデオチャット＆会議等のコミュニケーションツール
セールストラッキングソフトウェア
セールスファネルを自動化してリードを生成し、顧客サービスを向上させるのに十分な柔軟性と強力性を備えたシンプルなCRMです。
2. Vtiger Sales
Vtigerの本来の機能はリードの獲得とナーチャリングですが、分析と予測の為のツールも豊富に揃っています。Vrigerのスマート通知システムは、ディールのステータスが変更されるたびに自動通知を行ってくれます。他のチャネルで開始した会話を別のチャネルでそのまま続けることもできます。
鍵となる機能
- Eメール、ソーシャルメディア、ウェブサイト、通話等あらゆるチャネルからリードを生成します
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リードの個人情報を分析し、適切な営業担当者へ割り当てます
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セールス＆マーケティングキャンペーンを自動化して実施します
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アクティビティレポート、販売結果、ファネルの進捗を閲覧できます
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営業チームのパフォーマンスと生産性を評価します
3. Salesflare
手作業に疲れた人におすすめなのがSalesflareです。SalesflareはEメール、ソーシャルメディア、会社のストレージ、カレンダー等あらゆるソースからデータを収集できるアプリです。たとえば、あなたがEメールを受信すると、Salesflareはメール送信者の署名から電話番号とメールアドレスをあなたのデータベースへ自動的に送信してくれます。
鍵となる機能
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特定のイベントが発生した際や、応答しない人へ連絡したい際に自動開始されるEメールシーケンス
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進化型追跡ツール。人々があなたのメールをいつ開封したか、あなたのウェブサイトのどのぺージを訪問したかを確認できます。
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豊富な統合。Gmail、Office 365、iCloud、PieSync棟、人気の高いプラットフォームと統合できます。
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カスタム可能なパイプライン、ダッシュボード、概要。
4. EngageBay
分析機能に関しては少々物足りないものの、EngageBayを使うとリードや顧客との全やりとりをコントロール下に置くことが可能となります。顧客のナーチャリングからカスタマーサポートまで、顧客とのあらゆるインタラクションを扱うことができます。
鍵となる機能
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顧客の動向や趣向を分析できます
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複数ディールのパイプラインを作成できます
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電話やEメールでリードにコンタクトできます
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タスクを割り当て監視できます
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セールスファネルとEメールシーケンスを自動化できます
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ダッシュボードとツールでビジネスの提案を検討できます
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Office 365、Gmail、他のカレンダーアプリ等と統合できます
5. Pipedrive
Pipedriveには、優秀な販売追跡ソフトウェアのスタンダードな機能が一通り揃っています。ですが、Pipedriveには特筆すべきユニークな機能が他にもいくつかあります。たとえば、「ディールロッティング（ディールの腐敗）」という機能は、長期間にわたり放置されているディールを通知してくれます。これにより、該当ディールが不成立となるのを防ぐことができます。また、仮想販売メンター（助言者）に個人的なアドバイスを求めることもできます。
鍵となる機能
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リードの追跡と管理
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繰り返すタスクを自動化
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インタラクション履歴を含むリード＆顧客の詳細情報
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パイプラインの可視化
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アクティビティレポート、その他分析＆予測ツール
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同期されたモバイル＆デスクトップバージョン
6. Zoho CRM
Zoho CRMは、あらゆるシナリオの為の様々な解決法を提示してくれます。Zoho CRMが持つ最も革新的な機能はゲーミフィケーションです。ゲーミフィケーションは、目標達成、タスク完遂、リード取得などの退屈なプロセスを冒険心に満ちた競争へと変えることで、営業担当者の生産性を向上させる機能です。
鍵となる機能
- ワークフローの自動化
- カスタム可能なチャートとダッシュボード
- セールストレンドと販売予測
- ファネルとリードの管理
7. Copper
販売関連のプロセスをできるだけ多く自動化したい人には、Copperがおすすめです。Copperは、あらゆるコミュニケーションチャネルやソースから、リードやセールスアクションに関する情報を収集してくれます。さらに、ディールが重要なステージに到達すると自動通知やビジュアルインジケータが表示されます。
鍵となる機能
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インタラクション履歴を含むリード情報の保管
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日々の管理タスクの自動化
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パイプラインの可視化（カスタム可能）
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セールスアクティビティレポート、ファネル＆ダッシュボード
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Desktop, iOS, and Android versions
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デスクトップ、iOS、Androidに対応
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Gmailとの統合
8. Freshworks CRM
すべての顧客とリードに関する情報をひとつのスクリーンで360度見渡すことができるのが、Freshwork CRMの最も便利な機能です。また、ディールカードで可視化されたパイプラインでは、タスクの削除、ミーティングの設定、リードとの会話開始を行うことができます。
鍵となる機能
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プラットフォームから直接リードへ連絡できます
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リードのスコアリング
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アクティビティレポート
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リードへのアプローチをパーソナライズ化できるスマートEメール
9. Close CRM
Close CRMは、チームができるだけ多くのディールをクローズできるようにデザインされた販売追跡ソフトウェアです。Close CRMは、チームパフォーマンスの評価、成功／失敗したケースのレビュー、リードとのコミュニケーションがスムーズであったか否か等、様々な分析ツールを備えています。
鍵となる機能
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進化型パイプラン機能を用いた販売追跡
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リードの獲得、色々なチャネル（Eメール、音声／ビデオ通話他）でのコミュニケーション
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営業活動、平均販売価格、各種レポートの生成
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他のアプリとの自動同期、自動ログイン機能
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あらゆる営業活動をまとめて管理
10. HubSpot
セールス＆マーケティングの両方の機能を使いたい人には、HubSpotがおすすめです。
鍵となる機能
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リードの生成
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マーケティングキャンペーンの自動化
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チームの生産性を評価できるアクティビティレポートやその他ツール
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リアルタイムでリードを追跡できるセールスパイプライン
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ミーティングの計画＆定期タスクの自動化
11. SugarCRM
SugarCRMは、正確な販売予測や、リードや顧客の動向についての洞察を得たい人におすすめの販売追跡ソフトウェアです。
鍵となる機能
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Sugar Discover（鍵となる手法が変更された際に通知を受信したり、履歴やエクスペリエンスの分析に基づく正確な販売予測、KPIと営業活動をリアルタイムでモニタリングできる機能です）
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ICP（Ideal Customer Profile／顧客プロファイルのモデル）の作成、SugarPredict機能（AI）による新たな洞察や機会に関する通知
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リードや顧客のデータ収集プロセスを自動化
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パイプラインの監視とステータスのアップデート
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スマートマーケティングキャンペーンの実施
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重要な手法を監視できるSugar Market機能
自分にぴったりな販売追跡ソフトウェアを選ぶのは、一見とても骨の折れる作業です。市場には、多くの人々の要求を満たしてくれる、きちんとした製品が星の数ほど存在します。どの製品がご自分のニーズに一番しっくりくるか、落ち着いてじっくり検討しましょう。この記事が少しでもご参考になれば幸いです。
