CRM

ソリューションプリセットのインポート

ソリューションプリセットのインポート
ダルメノヴァ・ アンナ
2020年9月4日
最終更新日:2020年9月7日

プリセットされたCRM(顧客管理)をお探しの皆さま、Bitrix24パートナーよりCRM設定がプリセットされたBitrix24アカウント登録リンクをお送りいたしております。

この機能はBitrix24パートナーよりリンクを受信後にご利用可能となります。


ソリューションプリセットのインポートの仕方

Bitrix24パートナーから送信されたリンクをクリックしてBitrix24アカウントを作成した後に、主なツールを選択してください(後で選択することもできます)。

 Import_solution_1.jpg

次に、ソリューションプリセットのインポートが表示されます。ソリューションセットのインポートはすぐに行っても、後で行っても構いません。

ソリューションプリセットのインポートを後で行う際には、アプリケーションの項目を開いてください。 Import_solution_2.jpg

その後、インストール済みのタブへ進んでください。 Import_solution_3.jpg

アプリ(ソリューションプリセット)を選択し、設定をクリックしてください。 Import_solution_4.jpg

続行をクリックしてください。

Import_solution_5.jpg 

お使いのCRMデータが削除されるとの警告文が表示されます。アカウントを作成後すぐにソリューションプリセットのインポートへ進んだ場合、CRMデータの削除は実行されませんのでご安心ください。

    ソリューションプリセットのインポートを後で行うことにしリードとディールを既に追加した場合には、まずリードとディールをエクスポートし、その後ソリューションプリセットをインポートし、その後リードとディールを再度インポートしてください。

ソリューションプリセットのインポートには時間が掛かります。インポートが完了すると、設定が正常にインポートされたとのメッセージが表示されます。

 

ソリューションプリセットをインポートすると、CRMに変化が生じます。たとえばCRMの項目では、新たなディールステージと新たなディールパイプラインが表示されます。

 Import_solution_7.jpg

新規ディールを追加してみましょう。新しくなったディールフォームには、新たなフィールドが追加されています。 Import_solution_8.jpg

Bitrix24の機能(ツール、フィールド、設定ほか)はプランによって異なります。ソリューションプリセットのインポートの際には、詳細情報を今一度ご確認くださいませ。

 

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