ソリューションプリセットのインポート

プリセットされたCRM（顧客管理）をお探しの皆さま、Bitrix24パートナーよりCRM設定がプリセットされたBitrix24アカウント登録リンクをお送りいたしております。

この機能はBitrix24パートナーよりリンクを受信後にご利用可能となります。

ソリューションプリセットのインポートの仕方

Bitrix24パートナーから送信されたリンクをクリックしてBitrix24アカウントを作成した後に、主なツールを選択してください（後で選択することもできます）。

次に、ソリューションプリセットのインポートが表示されます。ソリューションセットのインポートはすぐに行っても、後で行っても構いません。

ソリューションプリセットのインポートを後で行う際には、アプリケーションの項目を開いてください。 

その後、インストール済みのタブへ進んでください。 

アプリ（ソリューションプリセット）を選択し、設定をクリックしてください。 

続行をクリックしてください。

お使いのCRMデータが削除されるとの警告文が表示されます。アカウントを作成後すぐにソリューションプリセットのインポートへ進んだ場合、CRMデータの削除は実行されませんのでご安心ください。

ソリューションプリセットのインポートを後で行うことにしリードとディールを既に追加した場合には、まずリードとディールをエクスポートし、その後ソリューションプリセットをインポートし、その後リードとディールを再度インポートしてください。

ソリューションプリセットのインポートには時間が掛かります。インポートが完了すると、設定が正常にインポートされたとのメッセージが表示されます。

ソリューションプリセットをインポートすると、CRMに変化が生じます。たとえばCRMの項目では、新たなディールステージと新たなディールパイプラインが表示されます。

新規ディールを追加してみましょう。新しくなったディールフォームには、新たなフィールドが追加されています。 

Bitrix24の機能（ツール、フィールド、設定ほか）はプランによって異なります。ソリューションプリセットのインポートの際には、詳細情報を今一度ご確認くださいませ。