CRM

【リソース予約】CRMカードのセットアップ方法

【リソース予約】CRMカードのセットアップ方法
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年2月18日
最終更新日:2021年2月19日

Bitrix24 CRMにはリソース予約の機能があります。製品販売とは少し異なり、リソース予約ではクライアントがサービスや時間、サービスを提供する専門家を選択します。


CRMでのリソース予約


リソース予約はカスタムフィールドの一種であり、CRM設定またはCRMカードで作成します。リソース予約はリードやディールでも使用できます。

たとえば、ディールでフィールドを作成する際は、まずCRMカードを開き、リソース予約のフィールドを作成します。

resource booking 1.jpg

フィールドには様々な設定項目があります。
resource booking 2.jpg

フィールド名は、カードに表示される名前です。「〇〇の連絡先」など分かりやすい名前をつけましょう。

リソースとユーザーの選択では、クライアントが何を予約できるのかを指定します。

resource booking 3.jpg

リソースでは、予約されるリソースを指定します。リソースまたはリソースとユーザーを選択すると、このフィールドが表示されます。

resource booking 4.jpg

ユーザーでは、サービスを提供する従業員を指定します。前のステップでユーザーまたはリソースとユーザーを選択すると、このフィールドが表示されます。


リソースとユーザーの違い

リソースは、サービスを提供する為のツールであり、サービスそのものではありません。たとえば、映画鑑賞というサービスを提供する際は、映画館の客席がリソースです。

ユーザーは、サービスを提供する従業員です。


日付のみの項目は、賃貸や駐車場のサービス向けの設定です。

サービスと期限の追加では、期限つきのサービスを追加できます。たとえば、床屋でヘアカットと髭剃りを行う時間帯が異なる場合です。

タイムゾーンまたはユーザーのタイムゾーンを優先では、予約が表示されるタイムゾーンを選択します。

resource booking 5.jpg

必須常に表示は、カスタムフィールドのデフォルト設定です。

オーバーブッキング(過剰予約)を許可を有効にすると、たとえば会議やイベントなど、サービスに対し複数のクライアントを同時に予約できるようになります。

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 は誰もがコミュニケーションを取り、タスクやプロジェクトでコラボレーションし、クライアントの管理などを行える場所です。
あなたへのおすすめ
CRM
コールトラッキング:SIP PBX
アプリケーション
Bitrix24 カレンダーをAndroidデバイスと同期するには
New
リリースプレゼンテーションが開催中です
タスクとプロジェクト
ワークグループとプロジェクトをコピーする