モバイルCRMのEメール

Eメールは、依然として顧客との主要なコミュニケーション チャネルのひとつです。現在、モバイルCRMでもEメールを介して顧客とやりとりができるようになりました。顧客とのやりとりの履歴はカスタマーフォームに保存されます。

モバイルCRMでは、Eメールの読み取り、送信、転送、ファイルの添付、CRMからのEメールのリンク解除、スパムへの送信を実行できます。

Eメールを作成する方法

CRMフォームから詳細またはタイムラインのタブを開き、コミュニケーション チャネルのリストが表示されたボタンをクリックし、目的のEメールを選択してください。或いは＋ボタンをクリックし、Eメール メッセージのアクションを選択してください。

新しいEメールのウィンドウが開きます。Eメールの件名と本文を入力してください。必要に応じて、コピーの送信先のEメールアドレスを指定してください。クリップ アイコンをクリックすると、Eメールにファイルを添付できます。

準備が完了したら、送信をクリックしてください。

送信されたEメールがタイムラインに表示されます。このEメールは開封したり、顧客に電話して詳細を話し合う等の活動を計画できます。

受信メールに関するアクション

受信メールのメッセージがCRMエンティティ フォームのタイムラインに表示されます。このメールは開封したり、アクティビティをスケジュールしたり、既読としてマークしたりできます。

受信メールでは、返信、全員に返信、転送のアクションを実行できます。メニューボタンをクリックすると、EメールをCRMから除外したり、スパムとしてマークしたり、削除できます。