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顧客名のフォーマットを変更する

顧客名のフォーマットを変更する
ダルメノヴァ・ アンナ
2020年5月4日
最終更新日:2020年5月7日

デフォルトでは、顧客名のフォーマットはファーストネーム、ラストネームの順に設定されています。セカンドネームと挨拶のフィールドが完成していれば、通常はこれで問題ありません。

contact_name_change_1.jpg

しかし、顧客名のフォーマットを変えたい場合もありますね。たとえば、セカンドネームも表示したい場合です。そうした際には、CRMから設定>その他>その他の設定>フォーマットの順に進み、変更したい顧客名のフォーマット(リードと連絡先用)を選択してください。

contact_name_change_2.jpg

適用をクリックして変更を保存してください。これで、顧客名のフォーマットの変更は終了です。

contact_name_change_3.jpg

 

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