Bitrix24 CRM内での、かんばん表示の設定について

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Bitrix24チーム
2019年9月2日
最終更新日:2019年9月2日
Bitrix24 CRM内での、かんばん表示の設定について

かんばんは、顧客基盤を可視化(見える化)することでその実態を理解するのに最適な方式です。Bitrix24では、かんばんにカスタム・オプションを加えることで、より豊富な作業が可能となっています。たとえば、かんばんで表示するフィールドを設定したり、クイック作成フォームでフィールドを表示するよう設定することができます。

クイック作成フォームをカスタマイズするには、フィールドを選択クイック作成フォームのカスタマイズをクリックしてください。

Screenshot 2019-09-02 at 16.55.10.jpg

デフォルトでは、クイック作成フォームを使用の際に設定できるのは名前、金額、通貨、連絡先、企業です。


クイックビューフォームを設定することもできます。

Screenshot 2019-09-02 at 17.19.42.jpg

フィールドからビューを設定するには、クイック作成フォームを開き、フィールドを選択ビューフォームの変更をクリックしてください。

これで、かんばん内で直接選択したフィールドが表示されます。


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