【CRM】選択したユーザー向けにカスタムフィールドを可視化する

CRMのカスタムフィールドに新機能「このフィールドを選択したユーザーのみ閲覧できるようにする」が登場しました。この機能を利用すると、指定のユーザーのみがカスタムフィールドを閲覧できるようになります。

実際にやってみましょう

CRMエレメントを開き、カスタムフィールドを選択後、その横の歯車ボタンをクリックします。

設定の編集をクリックし、このフィールドを指定のユーザーのみ閲覧できるようにするをオンにします。

このフィールドと値を閲覧できるユーザーを選択し、保存をクリックします。

このフィールドを指定のユーザーのみ閲覧できるようにする機能には、以下の特徴があります。

• この機能は、カスタムフィールドとその値の閲覧の可否を定めます。フィールドを編集するには、ユーザーはエレメント編集の適切なアクセス権が必要です。

• 該当フィールドでステージ開始の必要機能をオンにした場合、この機能はフィールド閲覧が可能な従業員のみに適応されます。

• 管理者はフィールドの設定に関わらず、すべてのフィールドを閲覧できます。