CRM

【CRM】選択したユーザー向けにカスタムフィールドを可視化する

【CRM】選択したユーザー向けにカスタムフィールドを可視化する
ダルメノヴァ・ アンナ
2020年7月29日
最終更新日:2020年7月30日

CRMのカスタムフィールドに新機能「このフィールドを選択したユーザーのみ閲覧できるようにする」が登場しました。この機能を利用すると、指定のユーザーのみがカスタムフィールドを閲覧できるようになります。


実際にやってみましょう

CRMエレメントを開き、カスタムフィールドを選択後、その横の歯車ボタンをクリックします。

 crm_fields_1.jpg

設定の編集をクリックし、このフィールドを指定のユーザーのみ閲覧できるようにするをオンにします。

crm_fields_2.jpg

このフィールドと値を閲覧できるユーザーを選択し、保存をクリックします。

crm_fields_3.jpg


このフィールドを指定のユーザーのみ閲覧できるようにする機能には、以下の特徴があります。

  • この機能は、カスタムフィールドとその値の閲覧の可否を定めます。フィールドを編集するには、ユーザーはエレメント編集の適切なアクセス権が必要です。

  • 該当フィールドでステージ開始の必要機能をオンにした場合、この機能はフィールド閲覧が可能な従業員のみに適応されます。

  • 管理者はフィールドの設定に関わらず、すべてのフィールドを閲覧できます。


 

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