【CRM】選択したユーザー向けにカスタムフィールドを可視化する
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CRMのカスタムフィールドに新機能「このフィールドを選択したユーザーのみ閲覧できるようにする」が登場しました。この機能を利用すると、指定のユーザーのみがカスタムフィールドを閲覧できるようになります。
実際にやってみましょう
CRMエレメントを開き、カスタムフィールドを選択後、その横の歯車ボタンをクリックします。
設定の編集をクリックし、このフィールドを指定のユーザーのみ閲覧できるようにするをオンにします。
このフィールドと値を閲覧できるユーザーを選択し、保存をクリックします。
このフィールドを指定のユーザーのみ閲覧できるようにする機能には、以下の特徴があります。
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この機能は、カスタムフィールドとその値の閲覧の可否を定めます。フィールドを編集するには、ユーザーはエレメント編集の適切なアクセス権が必要です。
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該当フィールドでステージ開始の必要機能をオンにした場合、この機能はフィールド閲覧が可能な従業員のみに適応されます。
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管理者はフィールドの設定に関わらず、すべてのフィールドを閲覧できます。
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