Bitrix24でのCRMレポート

CRM分析の個人パフォーマンス・レポート

個人パフォーマンスレポートは、成立したディールの数によって営業担当者の評価をする為の機能です。このレポートの情報をもとに、それぞれの営業担当者の成果を評価することができます。

従業員の貢献テーブルでは、以下の情報を確認することができます。

• 従業員 ― ディールを担当中の営業担当者はすべてこのゴラムに表示されます。

• 進行中のディール ― 担当者により成立または不成立となったディール数です。

• 成立総額 ― 担当者により成立したディールの総額です。

• 成立したディールの平均価格 ― レポート期間内に成立したディールの平均価格です。

• コンバージョン ― 成立したディールの割合です。

CRMの上位顧客

上位顧客レポートでは、成功したディールで最高金額の顧客を確認できます。この情報は、ロイヤリティプログラムや個人割引を作成する際に役立ちます。

レポート期間内に成功したディールのうち、最高金額の顧客が上位顧客レポートに表示されます。

上位顧客のディールのテーブルでは、以下の情報を閲覧できます。

• 顧客 ― 連絡先名または会社名

• ディール合計 ― レポート期間内のディール数

• 成立 ― 成立したディール数

• 金額 ― 成立したディールの合計金額

• コンバージョン ― 成立したディールの割合