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アクティブな通話フォームと電話する方法

CRM
Bitrix24チーム
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更新済み: 2023年10月16日
Bitrix24チーム
更新済み: 2023年10月16日
アクティブな通話フォームと電話する方法

アクティブな通話フォームは、着信通話と発信通話の両方を処理する際にBitrix24 に表示されます。 ブラウザまたはデスクトップアプリでは通話ウィンドウとして、モバイルアプリでは特別な通話画面として表示されます。 アクティブな通話フォームは、ユーザーが通話を効率的に管理し、CRM エンティティを作成したり更新するのに役立ちます。 この記事では、アクティブな通話フォームで使用できるすべてのオプションをご紹介いたします。


アクティブな通話フォームの機能

Web バージョン

通話を着信すると、通話ウィンドウに発信者と受信者の両方の電話番号が表示されます。 通話に応答できない場合は、拒否 をクリックすると通話がキューに転送されます。

通話を発信する際には、クライアントの電話番号のみが表示されます。 SIP 電話を接続している場合、通話はデフォルトでSIP電話を経由して発信されます。 青い電話機のアイコンをクリックすると、通話がブラウザにルーティングされます。

左側は着信通話処理の例、右側は発信通話ウィンドウです。

REST アプリケーションを使用する場合、通話ウィンドウには 閉じる ボタンのみが表示されます。 ブラウザ、デスクトップ、モバイル アプリからの通話はできませんので、 別のソフトフォンアプリまたは SIP 電話を使用してください。

SIP 接続と REST アプリケーションの違いについての詳細はこちらをご確認ください。

電話に応答すると、通話ウィンドウに追加のオプションが表示されます。

• 保留:通話を保留します。

• ミュート:マイクを有効または無効にします。

• 矢印:通話を別のユーザーに転送します。

• キーボード:内線番号を入力します。

通話ウィンドウには、通話に関するコメントを残すこともできます。 コメントをクリックすると、テキストを入力できます。 通話が終了する前に保存すると、対応するアクティビティと「通話の詳細」に表示されます。

 

Bitrix24 で他のアクションを実行したいときには、クライアントとの通信中に通話ウィンドウを最小化できます。右側の小さな矢印をクリックすると、通話が全画面表示に戻ります。

モバイルアプリ

Bitrix24 モバイルアプリのアクティブな通話フォームは、スマートフォンの標準的な通話画面に似ています。 左側のスクリーンショットは着信通話処理の例で、右側は発信通話画面です。

 

モバイル通話フォームでは、次のオプションをご利用いただけます。

• ミュート:マイクを有効または無効にします。

• キーボード:内線番号を入力します。

• 保留:通話を保留します。

• スピーカー:電話機をスピーカーに置きます。

通話画面を最小化して CRM で同時に作業することもできます。 通話バブルをタップすると、すぐに完全な通話表示が表示されます。

アクティブな通話フォームから CRM エンティティを作成する方法

通話ウィンドウでは、新たな CRM エンティティを手動で作成したり、リードや取引の自動作成を設定できます。

テレフォニー > 電話番号の設定 > CRM の統合 の順に移動し、電話番号が CRM に登録されていない場合で希望のオプションを選択します。


Bitrix24 で電話を掛けたり応答したりする方法

Bitrix24 テレフォニーでは、通話の発信と着信ができます。 通話フォームは、画面に自動的に表示されます。


ブラウザとデスクトップアプリから電話を掛ける方法

電話を掛けるには、次の3つの方法があります。

1.CRMから電話を掛ける

2.チャットパネルでダイヤラーを使用して電話を掛ける

3.チャット ルームからの通話の通知から電話を掛ける


モバイルアプリから電話を掛ける方法

電話を掛けるには、次の3つの方法があります。

1.CRMから電話を掛ける

2.チャットパネルでダイヤラーを使用して電話を掛ける

3.チャット ルームからの通話の通知から電話を掛ける



CRMから電話を掛ける方法

その他のセクション > CRM > 通話 > Bitrix24 を使用した通話を開き、アプリケーションのクライアントフォームに移動します。

かんばんビューで電話機のアイコンをクリックし、Bitrix24 を使用して通話を選択すると、問い合わせフォームが開かなくなります。

 

ダイヤラーを使用して電話を掛ける方法

新しい番号に電話を掛けたいときには、その他のセクションの通話 に移動し、番号を入力して電話機のアイコンを押します。


チャットルームから電話を掛ける方法

チャットリストに移動し、電話を掛けたい顧客とのチャットを開きます。 電話番号をタップし、Bitrix24 を使用するを選択します。

ブラウザとデスクトップアプリで電話を受ける方法

通話に応答するには、通話フォームで 応答をクリックするか、拒否 をクリックします。 不在着信は、テレフォニー ユーザーキューにルーティングされます。

キューグループを設定する方法


モバイルアプリで電話を受ける方法

モバイルデバイスの通話フォームには、2 つのビューがあります。 通話中に Bitrix24 モバイルアプリを閉じると、通常の通話フォームが表示されます。 通話時にモバイルアプリで作業を行っているときには、Bitrix24 通話フォームが表示されます。


電話機で通話を処理する方法

Bitrix24は、電話機から電話を掛けたり、電話を受けたり、他の従業員に通話を転送したりもできます。


通話の発信

ブラウザまたはデスクトップアプリケーションから電話を掛ける場合、通話はデフォルトで電話機を経由します。 電話機のボタンをクリックすると、通話はブラウザに切り替わります。 ボタンが青色の場合、通話は電話から発信され、ボタンが緑色の場合、通話はブラウザまたはデスクトップアプリから発信されます。 電話機での通話を終了するには、「電話を切る」をクリックします。

着信通話

着信は、ブラウザ、デスクトップ、モバイル アプリケーション、電話機で同時に着信します。受話器を取ると、 電話に応答できます。


まとめ

  • アクティブな通話フォームは、着信通話と発信通話を処理する際に表示されます
  • アクティブな通話フォームでは、通話の保留や、スピーカーとマイクの管理、内線番号のダイヤルが出来ます
  • 別のユーザーへの通話の転送は、Web バージョンでのみ実行できます
  • CRM で同時に機能するよう、通話フォームを最小化できます
  • 通話ウィンドウから新たな CRM エンティティを手動で作成するか、電話番号の設定でリードまたは取引の自動作成を設定します
  • 通話フォームは、通話を操作するための組み込みツールです。 通話を発着信すると、通話フォームが画面に自動表示されます。
  • ブラウザの CRM、モバイルおよびデスクトップ Bitrix24 アプリケーションから、チャットパネルのダイヤラーを使用して、通話通知のあるチャットルームから通話を発信できます。
  • 電話に出られなかった場合は、チャットに通知が届きます。 チャットから直接電話をかけ直すことができます。
  • モバイルアプリでの通信には、携帯電話会社を経由 (通話) する方法と Bitrix24 電話を経由 (Bitrix24 を使用した通話) する方法の 2 種類があります。
  • モバイルアプリの着信フォームの外観は、アプリケーションが開いているか、バックグラウンドで実行されているかによって異なります。 いずれの場合も、通話は Bitrix24 経由で行われます。
  • 電話が接続されている場合、通話はデフォルトでその電話を経由します。 通話をブラウザに切り替えるには、電話アイコンをクリックします。 青色は電話からの通話であることを意味し、緑色はブラウザまたはデスクトップ アプリからの通話であることを意味します。

 

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目次
アクティブな通話フォームの機能 Bitrix24 で電話を掛けたり応答したりする方法 ブラウザとデスクトップアプリから電話を掛ける方法 モバイルアプリから電話を掛ける方法 モバイルアプリで電話を受ける方法 電話機で通話を処理する方法 まとめ
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