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CRMの請求書が新しくなりました

CRMの請求書が新しくなりました
Bitrix24チーム
2021年12月21日
最終更新日:2022年3月24日

スマートプロセスに基づく新たな請求書がリリースされました。新たな請求書には、次の機能が含まれます。

・オートメーション

・オンラインストアからの決済システムに関するサポート

・製品カタログ

・フォームビュー

なお、過去30日間に旧式の請求書を利用していないアカウントでは、新式の請求書が有効となっています。



旧バージョンの請求書はどうなるの?

  • 新たなアップデートは行われません。

  • 削除はされませんので、情報はすべて引き続きご利用いただけます。

  • 旧バージョンの請求書で作業を続けていただくことも可能です。

  • 旧バージョンの請求書と、新バージョンの請求書とを同時にご利用いただくことはできません。どちらかひとつのバージョンをお選びください。


新バージョンの請求書の機能

新式請求書は、スマートプロセスを基礎としています。つまり、カスタマイゼーションとオートメーションがより豊富なものとなっています。


請求書フォーム

新式請求書のフォームは、CRMエレメントフォームやディールと同じです。タイムライン、オートメーションルール、ビジネスプロセス等のタブがあり、支払い受け取り機能があります。

invoice.jpg


オートメーション

請求書フォームにはオートメーションルール、トリガー、そしてビジネスプロセスがあります。ステージ間での請求書の移動や、ドキュメントの作成および顧客への送信を自動化できます。

automation rules.jpg


製品に関する作業

請求書フォーム内で直接、新製品を作成できます。

 products.jpg


ドキュメントに関する作業

新バージョンの請求書では、ドキュメントを扱う作業もできます。他のエレメントからのテンプレートはすべて有効ですが、請求書へ紐づける必要があります。


決済システム

セールスセンターと連携している決済システムはすべて、請求書で使うことができます。ディール内で行うのと同じ方法で、支払いを受け取ることができます。

 

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