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CRMフォームが新しくなりました

CRMフォームが新しくなりました
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年11月9日
最終更新日:2021年11月9日

Bitrix24 オープンチャネルのCRMフォーム

オープンチャネルのCRMフォームがアップデートされました。この変更により、ライブチャット内での顧客連絡先フォームの有効化/無効化、オープンチャネルまたはセールスセンターを経由したあらゆる顧客へのCRMフォームの送信が行えるようになりました。


連絡先情報付きのウェルカムフォーム

以前は、顧客がライブチャットウィジェットにコンタクトを取ると、ファーストメッセージの後に連絡先フォームが表示されていました。このフォームをカスタマイズ/無効化することは出来ませんでした。

現在は、オープンチャネルの設定タブで、新しく追加された自動アクションブロックが表示されるようになっています。

crm form 1.jpg

CRMウェルカムフォームはライブチャット内で有効化/無効化できます。アクティブなCRMフォームを選択し、フォームが顧客へ表示されるタイミング(会話の前、チャットでファーストメッセージが送信された後など)を設定できます。


オープンチャネルチャットのCRMフォーム

こちらの新機能は、オープンチャネルチャットでご利用いただけます。顧客とのコミュニケーションの最中に、アクティブなCRMフォームをオープンチャネルチャットへ送信することができます。

フォームがライブチャットへ送信されると、チャット内で直接CRMフォームが表示されます。他のオープンチャネルでは、顧客へショートリンクが送信されます。リンクをクリックすると、顧客はフォームへ入力できます。

select_crm_forms.jpeg

CRMフォームリストを開くをクリックしてください。アクティブなCRMフォームを選択できます。Bitrix24で多くのCRMフォームを使用している場合は、検索機能をご利用ください。

アクティブなCRMフォームがすべてリストで表示されます。最近選択したことのあるフォームがリストの最初に表示され、他のフォームはIDナンバー順に表示されます。

選択したフォームがチャットで表示されます。

 

セールスセンター経由でCRMフォームを送信できます

顧客とコミュニケーションをとりながら、セールスセンター経由でオープンチャネルチャットにCRMフォームを送信できます。

以前 、セールスセンターにはCRMフォームをプロセスする為の独自のスクリプトがありました。リンクが作成されるのは、チャット内でCRMフォームが入力された後でした。

現在 は、オープンチャネルチャット内でCRMウェルカムフォームを送信するのと同じ方法で、セールスセンター経由でCRMフォームを送信できるようになりました。顧客がフォームへの入力を終えると、チャット内で情報が表示され、CRMエレメントカードが作成されます。

start_selling.jpeg

まずは、オープンチャネルチャット内で販売開始ボタンをクリックしてください。

使いたいCRMフォームを選択してください。

CRM_forms.jpeg

必要なCRMフォームがセールスセンターで表示されるよう、設定を行ってください。

フォームへのリンクが顧客に送信されます。

フォームが入力されると、CRMエレメントが作成され、オペレーターへリンクが送信されます。

すべての情報はCRMフォームに保存されます。

  • オープンチャネルチャット内にCRMへのリンクがない場合は、新たなCRMエレメント(リード、連絡先、ディールと連絡先、見積と連絡先)が作成されます。これは、フォーム設定で指定できます。フォームの設定後にCRMモードを切り替えても、設定は自動変更されません。

  • 既にCRMエンティティがある場合、フォームは既存のエンティティにデータをリンクします。



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