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CRMエレメント項目のフィルター

CRMエレメント項目のフィルター
ダルメノヴァ・ アンナ
2019年5月28日
最終更新日:2019年5月28日

CRMエレメント項目のフィルターを使用すると、必要なイベントを見つけたり、タイプごとにイベントをフィルターしたりすることができます。

使用法

ディール、リード、連絡先もしくは企業の項目でフィルターをクリックします。

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標準的なフィルターはタイプごとにイベントをフィルターします。

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例えば、イベントとドキュメントの表示のみをフィルターすることができます。

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いちど選択したフィルターは、CRMエレメントの項目を閉じ、再度開いた場合でも適用されたままです。

フィールドの追加をクリックし、例えば日ごと、作成者ごと、といったカスタムフィルターを作成します。

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検索バーにキーワードを入力し、指定のイベントを探すこともできます。 

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