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CRM
CRM 販売とクライアントを簡単に管理できます
販売管理 リード、取引、連絡先、パイプライン、アクセス権限とロールを管理できます
コンタクトセンター CRM フォーム、ウェブサイトウィジェット、ライブチャット、WhatsApp、Instagram、テレフォニー、メールによるオムニチャネル通信
営業チームのコラボレーション チャット、ビデオ通話、タスク、カレンダー、ファイルストレージ、オンラインドキュメントなどを使用できます
セールスイネーブルメント 見積、請求書、支払い、カタログ、在庫、電子署名、CRM ストアを利用できます
分析とレポート セールスファネル、従業員パフォーマンス、セールスインテリジェンス、BI レポートを分析できます
モバイル CRM リード、取引、請求書、支払い、テレフォニー、メール、在庫、カレンダーに手元でアクセスできます
マーケティング メールキャンペーン、ソーシャルメディア広告、SMS、テレマーケティング、ランディングページを使用できます
自動化と統合 CRM のルールとトリガー、ワークフロー自動化、自動化ファネル、API を設定できます
CRM での CoPilot 通話音声からテキストへのトランスクリプト、通話の要約、取引でのフィールドの自動補完に対応しています
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タスクとプロジェクト
タスクとプロジェクト 作業をより簡単かつ迅速に完了できます
タスク管理 かんばんボード、ガントチャート、スクラム、タスクリストから選択できます
タスクの追跡 チェックリストとサブタスク、タスクの概要、時間追跡、集中および監督者モードを活用できます
API と統合 API 統合を使用してタスクを他のサービスに接続することで、高度なタスクの自動化を実現できます。
プロジェクト管理 プロジェクト、ワークグループ、プロジェクト計画、ロール、アクセス権限を使用できます
従業員パフォーマンス タスクレポート、作業負荷管理、タスク生産性と KPI を利用できます
モバイルタスク 外出先でタスクの作成、タスクの追跡、通知、コメント、チャットの機能を利用できます
プロジェクトコラボレーション チャット、ビデオ通話、コメント、ファイルストレージ、ドキュメント、外部ユーザー、タスクテンプレートで作業を迅速化できます
自動化 自動タスク作成とワークフロー自動化によって時間を節約できます
タスクでの CoPilot AI でタスクの説明、タスクの概要、チェックリスト、コメントを生成できます
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コラボレーション
コラボレーション チームワークを強化できます
オンラインワークスペース チャット、社内掲示板、コメント、リアクション、全社的なビデオアナウンスを使用できます
オンラインドキュメントとファイルストレージ 会社のドライブを使用してドキュメントを保存し、同僚と簡単に共有・編集できます
ワークグループ ワークグループを作成して外部ユーザーを招待し、アクセス権限を設定してからタスクとプロジェクトに取り組めます
オンライン会議 ビデオ通話、ビデオ会議、画面共有、通話記録、カスタム背景を使用し、より多くのことを成し遂げることができます
共有カレンダー 会社および個人のカレンダー、空き時間帯、会議室の予約、カレンダーの同期を使用して計画を立てられます
モバイルコミュニケーション 場所を問わずどこからでもチームのメッセンジャー、ビデオ通話、コメント、カレンダー、通知の機能にアクセスできます
チャットでの CoPilot 無限のアイデアの源であり、AI によるテキストの生成やブレインストーミングなどが可能です
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サイトとストア
サイトとストア 売上につながるウェブサイトを作成できます
ウェブサイトビルダー 無料の CMS、テンプレート、ホスティング、AI による画像やテキストの生成機能を使用して素晴らしいサイトを作成できます
ソーシャル販売 Facebook、Instagram、WhatsApp、または Telegram から商品を直接販売できます
ウェブサイトフォーム カスタム注文フォーム、登録・フィードバックフォーム、および条件フィールド付きフォームでリードを獲得できます
ランディングページ 獲得フォーム、自動化ファネル、Google Analytics 統合によってリードを生成できます
オンラインストア 在庫管理、注文処理、配送、オンライン支払いで eコマースを最大限に活用できます
モバイルサイトおよびオンラインストア 外出先でレスポンシブデザイン、オンライン注文、クライアント管理の機能を使用できます
ウェブサイトウィジェット サイト訪問者とチャットし、一般的なメッセンジャーを使用し、コールバックリクエストを受け付けできるチャットウィジェットを有効にできます
オンラインマーケティングツール メールマーケティング、Facebook または Google 広告、マーケティングの自動化、CRM 統合で売上を伸ばせます
サイトとストアでの CoPilot オンデマンドでの魅力的なコピーの作成、AI による画像生成、詳細なプロンプト、テキスト翻訳に対応しています
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人事と自動化 ワークフローを最適化して人事データを管理できます
従業員管理 従業員プロフィール、組織図、アクセス権限、Active Directory を使用できます
カルチャーとエンゲージメント 会社のニュース、投票、感謝のバッジ、タグ、個人通知などを使用できます
モバイル人事 外出先でチャット、ビデオ通話、従業員プロフィール、承認、通知などの機能にアクセスできます
作業管理 KPI、作業レポート、監督者ビューで従業員パフォーマンスを追跡できます
社内コミュニケーション ビデオ通知、メモ、公開および非公開チャットでコミュニケーションを取ることができます
社内掲示板での CoPilot スレッドの要約、AI によるアイデアの生成、テキストの編集と作成、AI が記述する応答、テキスト翻訳に対応しています
情報管理 知識ベース、オンラインドキュメント、ファイルストレージ、アクセス権限を操作できます
自動化 リクエスト、承認、経費報告書、RPA、ワークフロー自動化で業務を効率化できます
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CRM での CoPilot 通話音声からテキストへのトランスクリプト、通話の要約、取引でのフィールドの自動補完に対応しています
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サイトとストアでの CoPilot オンデマンドでの魅力的なコピーの作成、AI による画像生成、詳細なプロンプト、テキスト翻訳に対応しています
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Blog CRMエレメント項目のフィルター

CRMエレメント項目のフィルター

CRM
Bitrix24チーム
3 分
936
更新済み: 2019年5月28日
Bitrix24チーム
更新済み: 2019年5月28日
CRMエレメント項目のフィルター

CRMエレメント項目のフィルターを使用すると、必要なイベントを見つけたり、タイプごとにイベントをフィルターしたりすることができます。

使用法

ディール、リード、連絡先もしくは企業の項目でフィルターをクリックします。

filter1.png

標準的なフィルターはタイプごとにイベントをフィルターします。

filter2.png

例えば、イベントとドキュメントの表示のみをフィルターすることができます。

filter3.png

いちど選択したフィルターは、CRMエレメントの項目を閉じ、再度開いた場合でも適用されたままです。

フィールドの追加をクリックし、例えば日ごと、作成者ごと、といったカスタムフィルターを作成します。

filter4.png

検索バーにキーワードを入力し、指定のイベントを探すこともできます。 

filter5.png


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