着信通話からディールを自動作成する方法

3 分で読めます
Bitrix24チーム
2023年7月10日
最終更新日:2023年7月12日
着信通話からディールを自動作成する方法

シンプルモードのCRMをご利用の場合、新しい電話番号からの着信を新規ディールにすることができます。リードが無いので、CRM内のディール(取引)、連絡先、会社をすぐに処理できます。Bitrix24 新規アカウントでは、CRMのシンプルモードがデフォルトで有効になっています。

他のCRMモードへ切り替えるには、CRMから取引(ディール)へ進み、ギアボタンをクリックしてドロップダウンメニューからCRMモードを選択してください。

続いて、CRMからアドオン>テレフォニー>接続>電話番号の設定へ進み、電話番号/PBXを選択してください。

CRMの統合のタブで、電話番号がCRMに登録されていない場合に新規リードを自動作成する設定を適用してください。シンプルモードのCRMを使用すると、システムが新規取引を作成します。


既にCRMに登録されている顧客から着信を受けることもあります。その場合、通話に関する情報はリンクされた進行中の取引に保存されます。新規顧客から作成された新規取引(ディール)は、一般パイプラインに表示されます。

CRMで自動化ルールを設定すると、さまざまなパイプラインで新規取引を作成できます。

シンプルモードのCRMをご利用の場合、リードからディール(取引)への変換は次のツールを使って手動または自動で実行できます。

  • 自動化ルールとトリガー
  • ワークフロー
  •  Bitrix24.マーケットのツール



最も人気
New
CoPilotでより良いテキストを生成するための詳細プロンプト作成方法
CRM
リピートリードとディール
人事管理
Bitrix24 ユーザーのシングルサインオンを設定する方法
ホームページ
YouTube動画やショートをWebサイトに載せる方法
アプリケーション
Telegramボットを接続する方法
あなたへのおすすめ
記事
ウェビナー
用語集

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 は誰もがコミュニケーションを取り、タスクやプロジェクトでコラボレーションし、クライアントの管理などを行える場所です。

無料で始める
あなたへのおすすめ
取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取る方法
CRM
取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取る方法
11 分で読めます
自動化ルールとワークフローアクションを無効にする方法
CRM
自動化ルールとワークフローアクションを無効にする方法
5 分で読めます
倉庫のカスタムフィールド
CRM
倉庫のカスタムフィールド
8 分で読めます