着信通話からディールを自動作成する方法

シンプルモードのCRMをご利用の場合、新しい電話番号からの着信を新規ディールにすることができます。リードが無いので、CRM内のディール（取引）、連絡先、会社をすぐに処理できます。Bitrix24 新規アカウントでは、CRMのシンプルモードがデフォルトで有効になっています。

他のCRMモードへ切り替えるには、CRMから取引（ディール）へ進み、ギアボタンをクリックしてドロップダウンメニューからCRMモードを選択してください。

続いて、CRMからアドオン＞テレフォニー＞接続＞電話番号の設定へ進み、電話番号／PBXを選択してください。

CRMの統合のタブで、電話番号がCRMに登録されていない場合に新規リードを自動作成する設定を適用してください。シンプルモードのCRMを使用すると、システムが新規取引を作成します。

既にCRMに登録されている顧客から着信を受けることもあります。その場合、通話に関する情報はリンクされた進行中の取引に保存されます。新規顧客から作成された新規取引（ディール）は、一般パイプラインに表示されます。

CRMで自動化ルールを設定すると、さまざまなパイプラインで新規取引を作成できます。

シンプルモードのCRMをご利用の場合、リードからディール（取引）への変換は次のツールを使って手動または自動で実行できます。

• 自動化ルールとトリガー
• ワークフロー
•  Bitrix24.マーケットのツール