営業業務をスムーズに進めるための Bitrix24 連携アプリ5選

営業の現場は常に慌ただしく、複数のチャネルから届くリードへの対応、進行中の案件管理、日々増えていくタスクの処理に追われがちです。Bitrix24 CRMは、こうした営業業務をすべて一箇所に集約し、リードの管理、案件の進捗確認、通話のスケジュール設定、フォローアップの自動化、さらにはチームのパフォーマンス把握までを、複雑さを感じることなく行える環境を提供し、営業パイプライン全体を整理して業務を滞りなく前に進めるための中核となるプラットフォームです。

営業チームにはそれぞれ独自の業務スタイルがあり、Bitrix24はその違いに柔軟に対応します。さらに適切な連携アプリを組み合わせることで、日々のワークフローをよりスムーズで効率的なものに改善できます。

以下は営業活動の効率化を目的として設計された、Bitrix24のおすすめ連携アプリ5選です。

Edward. CRM Assistant は、まるですべてを記憶してくれるチームメンバーのように機能し、わずか2クリックで注文を作成できるほか、不在着信や未対応タスクを自動でリマインドし、チャット上でミニトレーニングまで実行することで、作業負担を削減しながらリードから案件への移行をスムーズに進められる環境を整えます。

Chat Booster は、Webサイト、WhatsApp、Bitrix24のオープンチャネルをまとめて管理し、自動返信や担当者の振り分けによってリード対応を効率化するとともに、最大5つのチャットボットで会話を整理し、すべての顧客履歴を一箇所で管理できるようにします。

WordPress Forms Integration は、Webサイト上のすべてのフォーム送信を自動的にリードや案件として登録し、連絡先の照合、電話番号のフォーマット、UTMタグや訪問ページといった分析データの追跡までを一括で行うことで、追加作業なしに複数サイトと無制限のフォームを管理できる仕組みを提供します。

WordPress WooCommerce Store Integration は、WooCommerceの注文情報をBitrix24に直接取り込み、注文ステータス、商品、支払い情報を自動で同期することで販売状況を常に把握できるようにし、通知機能によってチーム内での情報共有を円滑に行いながら、複数のオンラインストアにも対応します。

Dependent Fields は、選択内容に応じて必要な項目のみを表示することで入力作業を簡素化し、不要な情報や入力ミスを減らしながらリードや案件データを整理しやすい状態に保ち、レポート作成やフィルタリング、ドキュメント生成にも活用できるデータ構造を実現します。

これらの連携アプリを活用することでBitrix24内の業務はより直感的でスムーズになり、余計な手順や煩雑さを増やすことなく必要な情報をすべて一箇所に集約できます。

ぜひ Bitrix24 マーケット をチェックして、日々の営業ワークフローを支えるスマートなツールを見つけ、業務効率と成果の違いを実感してください。