ビジネス開発

Bitrix24 メインメニューの設定法とメリット

Bitrix24 メインメニューの設定法とメリット
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年1月27日
最終更新日:2021年1月28日

使用前にチューニングを行うことで、Bitrix24をより効果的に使えるようになります。

「このツールさえあればビジネスは万全」― 開発当初から今日に至るまで、Bitrix24はこれを目標に活動を続けています。30種類以上のツールがひとつの製品で使えることはたいへん便利です。しかし、多機能ツールに馴染みのないユーザーにとっては、ツールが多過ぎて逆に使いづらいケースもあるかもしれません。

そこで、Bitrix24で頻繁に使用する機能へ素早くアクセスできるように、4つのプライマリツールを選択してメインメニューをカスタマイズできるようになりました。プライマリツールには以下の4つがあります。

  • CRM

  • タスク&プロジェクト管理

  • コミュニケーション

  • サイト

選択したプライマリツールに関連するその他のツール(アイテム)がメインメニューに配置されます。プライマリツールを選択するとメインメニューの配置は変化しますが、Bitrix24の製品そのものに変更は生じません。また、メインメニューの設定は後からいつでも変更できます。以下では、メインメニューをカスタイマイズする方法をご紹介いたします。


プライマリツールは4種類から選択できます

Bitrix24を開始し、アカウントの簡易登録/設定を終えると、以下のメッセージが届きます。

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/e87/mainmenu5.png

picture 1.jpg

その後は、以下の2つの選択肢があります。

1.4つのオプションから1つを選択すると、あなたに必要なツールが目立つように(画面上部に表示されるように)メインメニューが変更されます。

2.この選択をスキップすると、デフォルトのメインメニューが適用されます(後で変更できます)。さらに、選択に基づき、関連のあるツールと使い心地の良いメインメニューの作り方が提示されます

Bitrix24ではプライマリツールを選択することを強くお勧めいたしております。メニューの設定はいつでもリセットできます。

あなたの選択に基づき、Bitrix24がより使いやすくなるようハウツーなどをご提供いたします。

この選択は、その後の活動にどのような影響をもたらすのでしょうか?基本的には、あなたがよく使うであろうと予測されるエレメントがより使いやすくなるよう、メニューアイテムの配置がアレンジされるだけで、その他の変更は生じません。

Bitrix24ではCRM、タスク&プロジェクト管理、コミュニケーション、サイトの4つの中からプライマリツールを選択できます。以下では、4つそれぞれのメインメニュー設定についてご紹介いたします。


CRM(顧客管理)

pic_2.jpg

営業活動がメインの場合です。プライマリツールにCRMを選択すると、ディール、会話、ROI、顧客に関する活動にフォーカスする、セールスとマーケティングに関連のあるエレメントがメインメニューに配置されます。

さらに、タスク&プロジェクト管理へのクイックアクセスも可能になり、営業チームを効率よく管理することができます。


タスク&プロジェクト管理

pic_3.jpg

もともとプロジェクト管理ツールとして誕生したBitrix24にとって、これは核となる分野です。タスク&プロジェクトをプライマリツールとして選択すると、タスク&プロジェクト管理、カレンダー、Bitrix24ドライブ、従業員などのエレメントにスポットライトが当たります。

これらの機能はプロジェクト管理にフォーカスし、業務フローを可視化するのに役立ちます。


コミュニケーション

pic_4.jpg

リモートワーク/テレワーク/在宅勤務のトレンド化に伴い、Bitrix24は多くの場合、チームコミュニケーション、ファイル共有、オンラインコラボレーションとして使用されています。コミュニケーションをプライマリツールとした場合、チャット、ビデオ通話、時間/報告書、業務グループなどのエレメントがメインメニューに配置されます。\


サイト

sites_website_templates.jpg

先の3つに加えて、Bitrix24には優秀なWebサイトビルダー機能が備わっており、美しいウェブサイト(ホームぺージ)やランディングページ、CRMと連携するオンラインショップを作成することができます。サイトをプライマリツールとして選択すると、ビジュアルWebサイトエディター、オンラインショップ、Webメール、コンタクトセンター、CRMとの様々な統合といったツールへのクイックアクセスが可能になります。


メインメニューを設定するメリット

メインメニューを設定することで、Bitrix24のユーザーエクスペリエンスの向上と、より良いスタートに繋がります。その理由は・・・

1. クイックアクセス

頻繁に使うアイテムをメインメニューに表示し、使わないアイテムを非表示にすることで、メニューがすっきり整頓され、必要なアイテムへ素早くアクセスできるようになります。

2. Bitrix24が使いやすくなります

プライマリツールの選択に基づき、Eメールで関連情報が提供されるなど、あなたにぴったりの情報やツールがBitrix24から紹介されるようになります。

3. 時間が節約できます

1.で述べたように、メニューからアイテムを探す手間が省け、時間の節約に繋がります。

4. 達成したい目標が明確になります

メインメニューをカスタマイズすることで、Bitrix24を使って何を実現したいかゴールが明確になります。Bitrix24は皆様の目標達成への最短ルートをご提供いたします。

5. ほんの些細なことです

どんなソフトウェアも、ほんの少しの設定とチューニングを行う必要があるだけで、スマートフォンでシステムやグラフィックエディタを展開するのは簡単です。一番大切なことは、ユーザーがいち早く目標を達成できるように、カスタマイズ&パーソナライズされたユーザーエクスペリエンスを提供することです。

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 は誰もがコミュニケーションを取り、タスクやプロジェクトでコラボレーションし、クライアントの管理などを行える場所です。
あなたへのおすすめ
アプリケーション
Googleドキュメントでドキュメントを扱うには
ビジネス開発
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の概要
Twilioとの統合
New
【重要】あなたのBitrix24アカウントの同期および重複メールの保存のお知らせ