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FreshBooksとの統合アプリ

FreshBooksとの統合アプリ
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年6月16日
最終更新日:2021年6月17日

FreshBooksをお使いの方、またはオFreshBooksでお使いのBitrix24をさらにパワフルにしたい方は、ぜひ当社の統合アプリをご利用ください。


インストレーション

お使いのBitrix24のマーケットの項目からアプリを見つけてください。

Screenshot 2021-06-17 at 16.08.10.jpg

最初の同期が完了すると、Freshbooksクライアントと請求書がBitrix24 CRMに表示されます。Freshbooksでクライアントや請求書を新規作成すると、Bitrix24でも自動同期されます。

【まとめ】

  •  FreshBooksの請求書はBitrix24へインポートして同期できる

  • ·Freshbooksのクライアントは連絡先または会社としてBitrix24へインポートされる(クライアントレコードで会社が指定されているかによります)


請求書の作成

Freshbooksで請求書を作成するには、CRMスライダーの、FreshBooksで請求書を作成するへ進んでください。

Freshbooks_open_1.jpeg

Freshbooksぺージへリダイレクトされたら、そこで請求書を作成してください。

 

Freshbooksクライアントを新規作成する方法

Freshbooksとの最初の同期が済み、Bitrix24 CRMで連絡先または会社を作成したら、Freshbooksで請求書を作成するをクリックしてください。お使いのFreshbooksでクライアントが作成されます。


請求書のステータス

請求書のステータスは、お使いのFreshbooksと自動同期されます。

Freshbooks_open_3.jpeg 

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