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オポチュニティ(販売機会)管理ソフトウェア おすすめ10選

オポチュニティ(販売機会)管理ソフトウェア おすすめ10選
Bitrix24チーム
2022年4月25日
最終更新日:2022年5月4日

効果的で構造化された販売機会管理は、あらゆる種類のビジネスにとって不可欠です。  機 潜在的な顧客の動きを追跡し、適切なアクションを実行して、それらを定期的な収益ストリームに変換できます。


オポチュニティ管理ソフトウェアとは?

オポチュニティ管理ソフトウェアは、いわゆる販売機会管理ソフトウェアで、リードについて、営業とマーケティングチームに重要な情報を提供します。オポチュニティ管理ソフトウェアは、顧客や見込み客の情報など収集したデータを表示するためのわかりやすく視覚的なインターフェイスがあります。また、さまざまな取引のステータス(過去、現在、未来など)を把握できます。

CRMにおけるオポチュニティ管理

なぜビジネスにとって販売機会管理が重要なのですか? CRMはリードと需要の生成に役立ちますが、主にリードとデマンドを含めた顧客データをホストするように設計されています。しかし、販売、マーケティング、およびサポートのプロセスを合理化するには、販売機会管理ソフトウェアをお試しください。CRMのオポチュニティ管理により、次のことが可能になります。

● 複数のチャネルから機会に関する情報を収集する

● 販売パイプラインの各ステップの有効性を監視する

● 転換する可能性のあるものに時間を費やす機会を優先する

● 販売サイクルの履歴を管理する

● ワークフロープロセスを自動化します

● 見積もりや提案を作成してメールで見込み客に送信する

● 詳細な指標を含むグラフィカルレポートを生成して、機会を管理しながら何が正しく機能しているかを把握します

この記事では、2022年に人気を集めたオポチュニティ管理ソフトウェアのベスト10をご紹介いたします。どのアプリを試すかお迷いの際には、ぜひご参考になさってください。

1. Sellution

セールスチーム向けにデザインされたSellutionは、コンバージョン率を高め、売り上げをあげるのに役に立ちます。Sellutionを使用すると、複数のログイン、不要な統合、および信頼できない予測レポートにかかる時間を節約し、チームの効率性を向上させることができます。Sellutionはオールインワンの販売と顧客サービスとして使用できるソフトウェアです。

このリードと販売機会管理ソフトウェアを使用することで、時間を節約でき、見込み客のニーズや問題点をより詳しく調べることができます。また、Sellutionの信頼性の高いデータ収集およびレポートツールのおかげで、数字のミスマッチを最小化することができます。
  

2. Shape

必要な販売機会管理ツールを備えたオールインワンソフトウェアをお探しの際には、Shapeソフトウェアを試してみませんか?Shapeを使用すると、CRMデータを定期的に作成、アクセス、更新することが出来ます。これで、保存されたあらゆる情報を正確で最新のものであることを確認できます。Shapeでは、リードとセールス機会管理の他、顧客とのやり取り、マーケティング、販売とコンバージョンをより効果的に行うことができます。

このソリューションは、より良いリードを選び、チームメンバーの間に割り当てるには、リードの優先度と割り当てのためのツールを提供しています。これにより、リードの待機、見落としや失敗を防ぐことができます。見込み客やリードとの関係を維持し、顧客になるまで育成することができます。


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3. Salesflare

信頼できる正確なレポートとデータを提供している使いやすい販売機会管理ソフトウェアをお探しの際には、Salesflareを試してみませんか?必要な情報をいつでも見るようユーザーフレンドリー、カストマイズ可能な、わかりやすいインターフェースを利用できます。

Salesflareは、すべてのリード、顧客の連絡先、企業の情報を自動化することで、データ管理に必要な時間を削減して、効率性と生産性を向上させます。コンバージョンを失わないよう会議をカレンダー、コンピューター、スマホと同期することもできます。


4. HelloLeads

HelloLeadsでは、より整理されたカテゴリでリードを見極めるし、どこからでもデータベースにリードを追加し、WhatsApp、SMS、または音声通話を介してリードと迅速に連絡できます。HelloLeadsを使うと、会話を追跡して、メッセージやEメールスレッドのイベントの完全なタイムラインを把握できます。


5. Method:CRM

QuickBooksデスクトップとQuickBooksオンラインに第1位のCRMと評価されたMethod:CRMは、QuickBooksと特許をとられたリアルタイム同期機能を持っています。これは、リードとオポチュニティ管理、さらに見込み客の獲得に便利です。

Method:CRMと他のビルトインのソリューションを使用すると、リード管理と請求書に関連するワークフローをカスタマイズできます。Method:CRM は他のアプリと統合できるため、あなたのニーズに応えるシステムを作成できます。リードの獲得プロセスを自動化し、リードを簡単に追跡し、売り上げを伸ばしましょう。


6. Funnel CRM

Funnel CRMでは、データの収集、チームと見込み客との連絡、販売の完了などに役立つリード生成フォームを作成できます。シンプルで使いやすいWebフォームビルダーをお探しの皆さま、Funnel CRM をお試しみませんか?

Funnel CRMは、収集したいデータのセットに応じて完全にカスタマイズ可能なユーザーフレンドリーなフォームビルダーを備えています。お問い合わせフォームに作成し、それをセールスファネルの移動を追跡することができます。Funnel CRMを使用すると、おしゃれな見積りを作成することもできます。


7. PipelineDeals

PipelineDealsでは、セールスとマーケティングキャンペーンの他、顧客のデータベース、リード、およびセールスの予測をより効率的に管理できます。Pipeline Dealsで、影響力のあるメールキャンペーンと信頼できる売上予測を作成できます。各キャンペーンの進歩を簡単に追跡し、無制限のファイルストレージで保管できます。

PipelineDealsのセットアップは簡単で、ほんの数分で完了します。これにより、チームのトレーニング、セールスアプローチの向上、見込み客や顧客とやり取りに集中できるようになります。PipelineDealsを使用すると、高度な販売機会管理ツールを利用できます。


8. Zoho CRM

Zoho CRM は、最も普及したオポチュニティ管理ソフトウェアの一つです。Zoho CRM は、生産性、効率性、収益性を向上できるよう企業の顧客関係プロセスの改善を実行できます。あなたのニーズと要件に収まるように、完全にカスタマイズ可能なCRMインターフェースを備えているCanvasを提供しています。

Zoho CRMを使うと、いつでもどこでも、リード、見込み客、顧客と連絡することができます。重複で不要なタスクを取り除くし、ワークフローとプロセスを自動化することで、時間を節約できます。さらに、ZohoCRMでレポートとインサイトを生成することもできます。これにより、コンバージョン率がより高くなる可能性があります。


9. Zendesk Sell

Zendesk Sellは、効率性、リードの生成、およびコンバージョン率を向上するようにデザインされています。すべての情報はZendeskのZendeskSellを通して提供されていますため、リードをうまく実行でき、成功のチャンスがより高いです。

Zendesk Sellは、【販売通知】ボタンの使用によりカスタマーサービスから販売チームへオポチュニティを渡すことができます。その後、リードの情報と他のメンバーのメモを確認するため、営業の管理者はデータベースにアクセスすることができます。顧客情報が取得されない場合、1クリックでリードを作成できます。


10. Bitrix24

Bitrix24 CRMには複数の機能があります。シンプルなカンバンボードでセールスプロセスを視覚化することで、担当者(参加者)は取引成立までのステージを追跡することができます。取引価格や営業費用もシステム内で確認できます。

さらに、Bitrix24ではセールスプロセスを自動化できます。Eメールを送信したり広告を表示する必要がある際には、CRMシステムで該当項目を設定すれば、後の作業はシステムが行ってくれます。Webサイトからテンプレートを使用したり、自分でテンプレートを作成したり、顧客に合わせて様々な設定を選ぶことができます。


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