オポチュニティ管理ソフトおすすめ10選｜営業機会と販売パイプラインを効率化

営業活動では、すべての見込み客に同じ優先度で対応するわけにはいきません。

どのリードが具体的な商談につながりそうか、どのオポチュニティを優先すべきか、販売パイプラインのどこで案件が停滞しているのか。こうした状況を把握できれば、営業担当者はより確度の高い案件に時間を使えるようになります。

そこで役立つのが、オポチュニティ管理に対応したCRMや営業支援ツールです。

この記事では、リード管理、販売パイプライン、営業自動化、分析などに対応した10のサービスを取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。

オポチュニティ管理とは？

オポチュニティ管理とは、見込み客との接点から生まれた営業機会を整理し、成約に向けて継続的に管理することです。

具体的には、担当者、予想金額、次のアクション、進捗状況、成約可能性などを確認しながら、営業活動を進めていきます。

製品によってデータの名称や管理方法は異なりますが、基本的には次のような流れを可視化します。

リード獲得 → 見込み度の確認 → オポチュニティの発見 → 商談・提案 → 取引 → 成約

これらを一元管理すると、担当者個人の記憶やスプレッドシートだけに頼らず、チーム全体で現在の営業状況を把握できます。

CRMでオポチュニティを管理するメリット

CRMは顧客情報を保存するためだけのデータベースではありません。

リード獲得から取引までの情報を販売パイプライン上で管理すると、「今、どの案件に対応すべきか」を判断しやすくなります。

たとえば、次のような業務をまとめて管理できます。

• Webフォーム、メール、電話などからリードを獲得する
• 担当者を割り当てる
• オポチュニティの優先度や進捗を確認する
• 販売パイプラインのステージを管理する
• 次回の連絡やフォローアップを設定する
• 見積書や提案書を作成する
• 定型的な営業プロセスを自動化する
• 成約率や販売パイプラインの状況を分析する

Bitrix24の販売管理機能でも、リード、取引、連絡先、販売パイプライン、自動化などを同じCRM内で管理できます。

1. Pipedrive

Pipedriveは、販売パイプラインを中心に設計された営業向けCRMです。

各案件をステージごとに視覚的に並べ、どのオポチュニティがどこまで進んでいるのかを確認できます。販売プロセスに合わせてパイプラインやステージをカスタマイズできるため、営業担当者が次に取るべき行動も整理しやすくなっています。

案件が停滞している場所や、対応が必要な営業活動を把握しやすいことから、複雑な機能よりも販売パイプラインを中心に営業を管理したいチームと相性のよいCRMです。

2. Shape

Shapeは、CRM、リード管理、電話、メッセージング、マーケティング、自動化などをまとめた営業プラットフォームです。

Webフォームや広告などから獲得したリードを自動的にCRMへ取り込み、条件に応じて担当者へ振り分けられます。AIを使ったリードスコアリングにも対応しており、優先して対応したい見込み客を見つける際に活用できます。

さらに、AIによる電話対応では、問い合わせ内容をCRMへ記録したり、リードを評価したうえで営業担当者へ引き継いだりすることも可能です。

リード獲得から電話・メッセージによるフォローまで、営業コミュニケーションを同じ環境にまとめたい企業に向いています。

3. Salesflare

Salesflareは、CRMへの手入力をできるだけ減らしたいB2B営業チーム向けのCRMです。

メールやカレンダーを接続すると、やり取りした相手の連絡先やミーティング情報を自動的に取り込み、公開情報やメール署名などから顧客・企業情報を補完します。

メール、会議、電話などの履歴も顧客ごとのタイムラインにまとめられるため、営業担当者が一つひとつ活動を入力する負担を抑えながら、オポチュニティの状況を把握できます。

販売パイプラインの管理に加え、フォローアップを促すタスクやメールワークフローも利用できます。特に、少人数のB2B営業チームでCRMの入力負担を軽くしたい場合に検討しやすいサービスです。

4. HelloLeads

HelloLeadsは、中小企業や小規模な営業チームを想定したリード管理CRMです。

見込み客の情報をまとめて管理し、営業ステージや担当者、フォローアップの状況を確認できます。スマートフォンからも利用しやすく、外出先でリード情報を確認したい営業担当者にも使いやすい設計です。

WhatsAppを使った顧客との連絡にも対応しており、CRMに登録されているリードから直接コミュニケーションを始めることができます。

高度で複雑なCRMを導入するよりも、まずリード管理と継続的なフォローアップを整理したい企業に適しています。

5. Method:CRM

Method:CRMは、QuickBooksを利用する企業向けに設計されたCRMです。

QuickBooks OnlineやQuickBooks Desktopとリアルタイムで双方向に同期し、顧客情報、見積、請求書、支払いなどのデータを営業側と会計側で共有できます。

リードやオポチュニティの管理から見積、請求、支払いまでをつなげられるため、営業プロセスと会計業務を分断したくない企業に向いています。

画面やフィールド、ワークフローを自社の業務に合わせてカスタマイズできる点も特徴です。

6. Freshsales

Freshsalesは、Freshworksが提供するAI搭載の営業CRMです。

リードの獲得、評価、担当者への振り分けから、取引の管理、営業活動の自動化までを一つの環境で行えます。

販売パイプラインはかんばん形式で確認でき、案件の進捗をドラッグ＆ドロップで管理できます。

Freddy AIは、リードや取引の状況を分析し、優先すべき案件やリスクのある案件を見つけるための情報を提供します。営業担当者が大量の案件を抱えており、どこから対応すべきか判断しにくい場合に役立ちます。

電話、メール、チャットなど顧客との接点もまとめて管理できるため、営業コミュニケーションをCRMに集約したいチームにも向いています。

7. Pipeline CRM（旧PipelineDeals）

以前PipelineDealsとして提供されていたサービスは、現在「Pipeline CRM」という名称で展開されています。

その名のとおり、販売パイプラインと案件管理を中心としたCRMで、取引、連絡先、営業活動、レポートなどを一元管理できます。

2026年には、販売後の業務を管理するプロジェクト機能や、CRMを自然言語で操作できるPipeline Copilotのベータ版なども追加されています。

Pipeline Copilotでは、販売パイプラインやカスタムフィールド、自動化の設定、レポートの作成、取引データの更新などを自然言語で指示できます。

営業に必要な機能へ重点を置きつつ、複雑なCRM管理を減らしたい企業に向いたサービスです。

8. Zoho CRM

Zoho CRMは、リード管理から販売パイプライン、自動化、分析まで幅広い営業機能を備えたCRMです。

案件の進捗をステージごとに管理しながら、営業担当者の活動、顧客とのコミュニケーション、成約までの流れを確認できます。

ワークフローを使って、担当者の割り当て、通知、フォローアップなどの定型業務を自動化できるほか、レポートや予測機能を使った営業分析にも対応しています。

画面を自社の営業プロセスに合わせて変更できるCanvasなど、カスタマイズ性を重視する企業にも選択肢となります。

9. HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hubは、リード管理、販売パイプライン、営業活動の自動化、分析などを提供する営業プラットフォームです。

案件を販売パイプライン上で管理し、担当者へのタスク割り当てやフォローアップを行えます。メールや通話、ミーティングなどの営業活動もCRMの顧客情報と結びつけて記録できます。

現在はAIを営業プロセスに組み込む機能も拡充されており、案件のスコアリング、次に取るべきアクションの提案、フォローアップ文面の作成などに利用できます。

マーケティング、営業、カスタマーサービスを同じ顧客データの上でつなげたい企業にとって、検討しやすいプラットフォームです。

10. Bitrix24

Bitrix24は、リードや取引の管理だけでなく、営業活動に必要なコミュニケーション、自動化、タスク管理まで1つのワークスペースにまとめられるCRMです。

Bitrix24 CRMでは、Webフォーム、メール、電話、ライブチャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルからリードを獲得し、CRMに集約できます。

取得したリードは、見込み度を確認しながら担当者へ割り当て、必要に応じて取引へ変換します。その後は販売パイプライン上で進捗を確認し、次のアクションや成約までの流れを管理できます。

自動化ルールとトリガーを使えば、ステージの変更、担当者への通知、顧客への連絡など、営業プロセスの定型作業も自動化できます。

AI搭載のCoPilotは、CRM内の通話の文字起こしやフィールド入力などを支援し、AIスコアリングを営業判断に活用することもできます。

また、CRMだけでなく、タスクとプロジェクト、チャット、オンライン会議、カレンダー、ファイル共有などを同じ環境で利用できるため、営業部門と他部署の仕事を分断せずに進められる点も特徴です。

オポチュニティ管理ソフトを選ぶときのポイント

オポチュニティ管理ソフトは、機能数だけで比較する必要はありません。

まず、自社の営業活動でどこに課題があるのかを整理すると選びやすくなります。

• 案件の進捗が見えない：販売パイプラインが見やすいか
• リードの対応漏れが多い：担当者の割り当てやフォローアップを自動化できるか
• CRMへの入力に時間がかかる：メールやカレンダーとの同期、AIによる入力支援があるか
• 案件が増えて優先順位を判断できない：スコアリングや予測機能があるか
• 顧客情報が複数のツールに分散している：メール、電話、チャットなどをCRMに集約できるか
• 営業以外の業務も分断されている：タスクや社内コミュニケーションまで同じ環境で管理できるか

現在の課題だけでなく、営業チームや顧客数が増えたときにも同じ仕組みを使い続けられるかを確認しておくこともポイントです。

オポチュニティを「管理するだけ」で終わらせない

オポチュニティ管理の目的は、CRMに案件を登録することではありません。

どの営業機会に注力するのかを判断し、必要なタイミングで適切なフォローを行い、その結果を次の営業活動に生かすことが重要です。

リード、オポチュニティ、取引、販売パイプラインの情報が整理されていれば、営業担当者は情報を探したり、同じ内容を何度も入力したりする時間を減らせます。

その分、顧客との対話や提案など、成約につながる仕事に時間を使いやすくなります。

まずは現在の営業プロセスを整理し、どの段階で案件が停滞しているのか、どの作業に時間がかかっているのかを確認したうえで、自社に合ったCRMを選びましょう。