Blog CRMの会社詳細(所在地・連絡先)での作業に関するアップデート

CRMの会社詳細(所在地・連絡先)での作業に関するアップデート

CRM
Bitrix24チーム
6 分
778
更新済み: 2020年8月5日
Bitrix24チーム
更新済み: 2020年8月5日
CRMの会社詳細(所在地・連絡先)での作業に関するアップデート

タイトルのアップデートにより、所在地・会社・連絡先詳細での作業がより簡単になりました。

このアップデート以前、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部でした。そのため所在地を閲覧するにはクライアント詳細を開き、所在地をコピーしてGoogleマップで確認する必要がありました。

現在、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部ではなくなりました。これにより、所在地のフィールドへカーソルをホバーするだけで、顧客の所在地をGoogleマップで確認できるようになりました。

クライアント詳細と所在地は、新規リードまたはディール作成の際に追加できます。

リード/ディールフォームでのクライアント詳細と所在地

会社と連絡先の追加や、クライアント詳細と所在地の入力はディールフォームから直接行うことができます。 addresanddetaills_1.jpg

顧客所在地を該当欄へ入力すると、顧客所在地がGoogleマップで表示されます。 addresanddetaills_2.jpg

詳細ボタンをクリックすると、顧客所在地の詳細情報を閲覧または編集できます。 addresanddetaills_3.jpg

この項目では、所在地の種類を選択できます。 addresanddetaills_4.jpg

詳細の項目で追加ボタンをクリックすると、銀行詳細などクライアント詳細を追加できます。

 

クライアント詳細と所在地/会社のフォーム

クライアント詳細は、連絡先/会社フォームからも追加できます。詳細の項目で、追加ボタンをクリックしてください。 addresanddetaills_5.jpg

適切なテンプレートを選択してください。

詳細は連絡先または会社詳細テンプレートをご参照ください。 addresanddetaills_6.jpg

クライアント詳細を追記してください。 addresanddetaills_7.jpg

銀行詳細を入力し、保存をクリックしてください。

所在地フィールドでカーソルをホバーすると、顧客所在地をGoogleマップで閲覧できます。 addresanddetaills_8.jpg

同様の方法で、クライアント詳細も閲覧できます。詳細フィールド上でカーソルをホバーしてください。 addresanddetaills_9.jpg

 

最も人気
New
CoPilotでより良いテキストを生成するための詳細プロンプト作成方法
人事管理
Bitrix24フローの紹介
CRM
リピートリードとディール
ホームページ
YouTube動画やショートをWebサイトに載せる方法
アプリケーション
Telegramボットを接続する方法
あなたへのおすすめ
記事
ウェビナー
用語集

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 は誰もがコミュニケーションを取り、タスクやプロジェクトでコラボレーションし、クライアントの管理などを行える場所です。

無料で始める
あなたへのおすすめ
取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取る方法
CRM
取引(ディール)フォーム内で支払いを受け取る方法
11 分
倉庫のカスタムフィールド
CRM
倉庫のカスタムフィールド
8 分
自動化ルールとワークフローアクションを無効にする方法
CRM
自動化ルールとワークフローアクションを無効にする方法
5 分