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CRMの会社詳細(所在地・連絡先)での作業に関するアップデート

CRMの会社詳細(所在地・連絡先)での作業に関するアップデート
ダルメノヴァ・ アンナ
2020年8月3日
最終更新日:2020年8月5日

タイトルのアップデートにより、所在地・会社・連絡先詳細での作業がより簡単になりました。

このアップデート以前、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部でした。そのため所在地を閲覧するにはクライアント詳細を開き、所在地をコピーしてGoogleマップで確認する必要がありました。

現在、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部ではなくなりました。これにより、所在地のフィールドへカーソルをホバーするだけで、顧客の所在地をGoogleマップで確認できるようになりました。

クライアント詳細と所在地は、新規リードまたはディール作成の際に追加できます。

リード/ディールフォームでのクライアント詳細と所在地

会社と連絡先の追加や、クライアント詳細と所在地の入力はディールフォームから直接行うことができます。 addresanddetaills_1.jpg

顧客所在地を該当欄へ入力すると、顧客所在地がGoogleマップで表示されます。 addresanddetaills_2.jpg

詳細ボタンをクリックすると、顧客所在地の詳細情報を閲覧または編集できます。 addresanddetaills_3.jpg

この項目では、所在地の種類を選択できます。 addresanddetaills_4.jpg

詳細の項目で追加ボタンをクリックすると、銀行詳細などクライアント詳細を追加できます。

 

クライアント詳細と所在地/会社のフォーム

クライアント詳細は、連絡先/会社フォームからも追加できます。詳細の項目で、追加ボタンをクリックしてください。 addresanddetaills_5.jpg

適切なテンプレートを選択してください。

詳細は連絡先または会社詳細テンプレートをご参照ください。 addresanddetaills_6.jpg

クライアント詳細を追記してください。 addresanddetaills_7.jpg

銀行詳細を入力し、保存をクリックしてください。

所在地フィールドでカーソルをホバーすると、顧客所在地をGoogleマップで閲覧できます。 addresanddetaills_8.jpg

同様の方法で、クライアント詳細も閲覧できます。詳細フィールド上でカーソルをホバーしてください。 addresanddetaills_9.jpg

 

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