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在庫管理の設定方法

在庫管理の設定方法
Bitrix24チーム
2022年5月26日
最終更新日:2022年6月23日

この記事でご紹介するアップデートが適用されていない場合は、じきに適用されますので暫しお待ちください。

在庫管理設定のぺージが新たに追加されました。ぺージはそれぞれ以下の項目でご覧いただけます。

  • CRM-在庫管理-設定-在庫管理の設定

  • ウェブサイトとストア-設定-その他の設定-在庫管理と製品

  •  在庫管理-設定


このぺージで出来ることは次のとおりです。

  • 在庫管理の有効化/無効化

詳細は在庫管理を有効にする方法をご参照ください。

  • 在庫管理の初期設定を行う

詳細は在庫管理の初期設定のオプションをご参照ください。

  • 予約と製品カタログの設定

予約のオプション

製品予約モードを使うと、社内の業務プロセスに合わせて在庫管理を調整することができます。

アイテムの予約のフィールドで使えるオプションはディールのみです。これはデフォルトで選択されています。

予約モードでは、次の3つのオプションを使うことができます。

  • マニュアル
    ユーザーが製品を予約し、予約する数量と期間を指定できるモードです。顧客が製品の数量を変更したいときには、担当者はディールと予約両方のフォームで、手動で変更を行う必要があります。

  • ディールに製品を追加する際
    担当者が製品をディールフォームに追加すると、製品が即時予約されるモードです。フォームで製品の数量が変更されると、予約数量も変更されます。

  • 支払い時
    支払いが行われた時に製品が予約されるモードです。

予約の日数-製品の予約が有効な日数を意味します。

製品を予約する方法も併せてご参照ください。

取引完了時に未発送の製品を自動販売するフィールドでは、設定を変更することはできません。製品が未発送の状態で担当者がディールをクローズすると、システムが販売書類を自動作成して処理してくれます。製品のストックが十分でない場合は、システムが通知をしてくれます。担当者は、どの倉庫に製品があるかを特定して取引を完了することができます。このオプションは常に有効になっていて、デフォルトで実行されます。


製品カタログのオプション

新製品の詳細フォームを有効にする

ストアカタログ内で新製品のフォームを有効化/無効化するオプションです。

在庫切れ製品が入荷された際に通知する

このオプションを有効にすると、顧客は希望する製品(在庫切れ)が入荷されたときに素早く通知を受け取ることができます。

新製品とSKU向けに「税込み」を設定する

このオプションを有効にすると、新製品の価格とオファーに税金が含まれます。

在庫不足でも対象となる製品の処理を許可する

以前は数量会計のみを有効にするオプションがありました。現在これは顧客の項目にあります。

在庫管理を有効にする方法もご参照ください。

在庫切れ製品を購入可能にする(製品の数量が-(マイナス)になることを許可する)

このオプションを使うと、在庫数が十分でなくても製品を販売して書類を作成できるようになります。


指定した製品をオンラインストアの公式ぺージから隠す方法

製品の項目に新たなオプションが追加され、指定した製品をオンラインストアの公式ぺージで非表示にできるようになりました。

このオプションは、こんな時に便利です。

  • ある製品が在庫切れで、セクション全体がウェブサイトで公開されている時

  • ウェブサイトで表示する必要のない製品がある時(配送オプションなどCRM内でのみ表示したい製品がある時)


フォームには、製品の可視性のフィールドがあります。オンラインストアを選択すると、ウェブストアの公的な部分に製品が表示されます。これを隠すには、フィールド値の横にある✖印をクリックしてください。

アップデートのリリース後、カタログにある製品ではすべて、オンラインストアの可視性を有効にできます。


在庫管理の書類を印刷する方法

Bitrix24では現在、在庫管理の書類を印刷して顧客に送信することができます。

実行方法

たとえば、製品を販売した担当者が販売書類を添付して製品を顧客に発送したい際には、ディールで販売を作成して書類を作成できます。

ディールのタイムラインに新規ドキュメントが現れます。

このドキュメントを印刷するには、ドキュメント>注文の確認の順にクリックしてください。

その後はテンプレートに従って書類が作成され、販売注文データに自動表示されます。担当者はそれを印刷して顧客に送信できます。

CRMのドキュメント、ドキュメントのテンプレートも併せてご参照ください。

 

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