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QuickBooksオンライン統合アプリ

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Bitrix24チーム
2021年6月21日
最終更新日:2022年3月24日

QuickBooksをお使いの方、またはQuickBooksでお使いのBitrix24をさらにパワフルにしたい方は、ぜひ当社の統合アプリをご利用ください

最初の同期が完了すると、QuickBooksクライアントと請求書がBitrix24 CRMに表示されます。Freshbooksでクライアントや請求書を新規作成すると、Bitrix24でも自動同期されます。

 

【まとめ】

  • QuickBooksの請求書はBitrix24へインポートして同期できる

  • QuickBooksのクライアントは連絡先または会社としてBitrix24へインポートされる(クライアントレコードで会社が指定されているかによります)

 

請求書の作成

QuickBooksで請求書を作成するには、CRMスライダーの、QuickBooksで請求書を作成するへ進んでください。 

QBO_open_1.jpeg

QuickBooksぺージへリダイレクトされたら、そこで請求書を作成してください。

QBO_open_1a.jpeg


QuickBooksクライアントを新規作成する方法

QuickBooksとの最初の同期が済み、Bitrix24 CRMで連絡先または会社を作成したら、QuickBooksタブをクリックしてください。お使いのQuickBooksでクライアントが作成されます。


請求書のステータス

請求書のステータスは、お使いのQuickBooksと自動同期されます。

QBO_open_2.jpeg

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