アプリケーション

QuickBooksオンライン統合アプリ

QuickBooksオンライン統合アプリ
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年6月21日
最終更新日:2021年6月30日

QuickBooksをお使いの方、またはQuickBooksでお使いのBitrix24をさらにパワフルにしたい方は、ぜひ当社の統合アプリをご利用ください

最初の同期が完了すると、QuickBooksクライアントと請求書がBitrix24 CRMに表示されます。Freshbooksでクライアントや請求書を新規作成すると、Bitrix24でも自動同期されます。

 

【まとめ】

  • QuickBooksの請求書はBitrix24へインポートして同期できる

  • QuickBooksのクライアントは連絡先または会社としてBitrix24へインポートされる(クライアントレコードで会社が指定されているかによります)

 

請求書の作成

QuickBooksで請求書を作成するには、CRMスライダーの、QuickBooksで請求書を作成するへ進んでください。 

QBO_open_1.jpeg

QuickBooksぺージへリダイレクトされたら、そこで請求書を作成してください。

QBO_open_1a.jpeg

QuickBooksクライアントを新規作成する方法

QuickBooksとの最初の同期が済み、Bitrix24 CRMで連絡先または会社を作成したら、QuickBooksタブをクリックしてください。お使いのQuickBooksでクライアントが作成されます。


請求書のステータス

請求書のステータスは、お使いのQuickBooksと自動同期されます。

QBO_open_2.jpeg

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 は誰もがコミュニケーションを取り、タスクやプロジェクトでコラボレーションし、クライアントの管理などを行える場所です。
あなたへのおすすめ
アプリケーション
TextLocal SMSアプリとの統合
New
リリースプレゼンテーションが開催中です
ホームページ
Webサイト(ホームぺージ)の移行
CRM
CRMエレメントフォームの表示法(ビュー)