CRM

リードをディール(取引)へ変換する方法

リードをディール(取引)へ変換する方法
ダルメノヴァ・ アンナ
2021年9月14日
最終更新日:2021年9月29日

8月にお知らせいたしました通り、Bitrix24プランに変更が生じました。これに伴い、202191より、FreeプランとBasicプランの機能に一部影響が及ぼされます。

プラン変更の詳細につきましては202181日よりBitrix24プランが新しくなりますの記事をご参照ください。なお、Bitrix24プランの情報はすべて価格のぺージでご確認いただけます。

FreeプランまたはBasicプランでリード機能をご利用中の方は、CRMでこれらの機能にアクセスができなくなります。しかし、リードをディール(取引)に変換すると、顧客を扱う作業を続けることが可能です。リード内の情報はディールまたはクライアントフォームへ移行されます。

リードをディールへ変換する方法

CRMからディールへ進み、歯車ボタンをクリックしてCRMモードを選択してください。

CRMモードの変更は、Bitrix24管理者が行うことができます。

crm mode 1.jpg

シンプルCRMモードを選択してください。すべてのリードがディール(取引)、連絡先、または会社へ変換されます。

製品リストのような販売プロセスに関する情報は、ディールに移行されます。氏名や電話番号といった顧客情報は、連絡先または会社に移行されます。

crm mode 2.jpg

リードを手動で変換しない理由

ユーザーの多くは顧客エクスペリエンスを自動化する傾向にあります。たとえば、取引の作成時にトリガーされる自動化ルールと業務プロセスをディールに設定することができます。

 

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