Bitrix24でのCRMレポート
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CRM分析の個人パフォーマンス・レポート
個人パフォーマンスレポートは、成立したディールの数によって営業担当者の評価をする為の機能です。このレポートの情報をもとに、それぞれの営業担当者の成果を評価することができます。
従業員の貢献テーブルでは、以下の情報を確認することができます。
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従業員 ― ディールを担当中の営業担当者はすべてこのゴラムに表示されます。
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進行中のディール ― 担当者により成立または不成立となったディール数です。
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成立総額 ― 担当者により成立したディールの総額です。
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成立したディールの平均価格 ― レポート期間内に成立したディールの平均価格です。
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コンバージョン ― 成立したディールの割合です。
CRMの上位顧客
上位顧客レポートでは、成功したディールで最高金額の顧客を確認できます。この情報は、ロイヤリティプログラムや個人割引を作成する際に役立ちます。
レポート期間内に成功したディールのうち、最高金額の顧客が上位顧客レポートに表示されます。
上位顧客のディールのテーブルでは、以下の情報を閲覧できます。
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顧客 ― 連絡先名または会社名
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ディール合計 ― レポート期間内のディール数
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成立 ― 成立したディール数
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金額 ― 成立したディールの合計金額
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コンバージョン ― 成立したディールの割合
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